Diawali dengan scene TV yang memutar episode terakhir dari X-MEN: ANIMATED SERIES. Professor X meninggal setelah diserang oleh Henry Peter.

Dalam scene ini terlihat Callisto pemimpin dari Morlocks (sebuah grup mutant yang tinggal di bawah kota Manhattan) menarik Leech yang merupakan anggotanya kedalam kegelapan.

Memperlihatkan sebuah koran berjudul "Mutant Fashion Show". Di atas koran tersebut terdapat berita "Is Spiderman A mutant?" dan "Hellfire Gala" yang ditulis oleh Eddie Block dan difoto oleh Peter Parker.

Scene ini memperlihatkan para demonstran yang menolak adanya mutant.

Pada scene ini terlihat para mutant anggota X-Men. Dalam scene ini terdapat penampakan Morph yang duduk di belakang Wolverine.

Dalam scene ini memperlihatkan Wolverine menggendong Gambit. Lalu, wolverine mengeluarkan cakar adamantium.

Memperlihatkan para mutant X-men berusaha menyelamatkan kota dari serangan musuh.

Cyclops, Jean Gray, Storm, Wolverine, Morph, Rogue, Beas, Gambit, Jubilee, Bishop, Magneto, dan mutant lainnya siap mengobati rasa kangen penonton terhadap X-MEN: ANIMATED SERIES.