Raja pertama Kerajaan Aurea pernah nekat nyerang seekor naga yang tinggal di wilayahnya, tapi sayangnya, serangan itu total gagal. Semua pasukannya tewas, dan sang raja cuma bisa pasrah di hadapan si naga.

Berabad-abad kemudian, Elodie—putri dari Lord Bayford—dapet lamaran dari Ratu Isabelle dari Aurea untuk menikah dengan putranya, Pangeran Henry. Karena desakan ayahnya (dan keadaan rakyat mereka yang lagi miskin banget), Elodie akhirnya setuju buat nikah, biar uang maskawinnya bisa bantu desanya. Waktu tiba di Aurea, Elodie dan Henry awalnya nggak terlalu tertarik satu sama lain, tapi perlahan mulai akrab karena ternyata mereka punya mimpi yang sama: pengin keliling dunia. Tapi ibu tiri Elodie, Lady Bayford, mulai curiga sama niat asli Ratu Isabelle, dan sempat nyuruh Elodie batalin pertunangan—sayangnya, usahanya sia-sia.

Setelah upacara pernikahan, Elodie dan Henry diajak ikut ritual kuno di pegunungan, katanya sih buat “merayakan penyatuan mereka.” Di sana, Ratu Isabelle cerita soal perjanjian antara raja pertama Aurea dan sang Naga: untuk menjaga perdamaian, raja itu harus mengorbankan tiga putrinya ke naga tersebut. Setelah tangan Elodie dan Henry disayat buat simbol ikatan, Henry gendong Elodie nyebrang jalan sempit di atas sarang naga—dan, sesuai perintah sang ratu, dia malah ngelempar Elodie ke jurang!

Elodie jatuh, tapi selamat (meski kakinya luka bakar dan sepatunya hilang). Begitu sadar, dia baru ngeh— ternyata dia dijadiin tumbal beneran! Saat berusaha kabur, dia sempat diserang naga, tapi berhasil lolos dan nemuin gua bercahaya yang dipenuhi ulat sutra bersinar. Ulit-ulat itu dia kumpulin buat penerangan, dan dia nemuin ruangan dengan tulisan “Aman di sini, dia tak bisa menjangkau,” plus daftar nama korban sebelumnya dan peta yang terukir di dinding. Pas dia tertidur, ulat-ulat itu malah nyembuhin luka bakarnya.

Mengikuti peta itu, Elodie sampai di tebing tinggi buntu dan nemuin sisa-sisa bangkai bayi naga—yang akhirnya bikin dia sadar kenapa kerajaan terus ngorbanin gadis-gadis muda. Tak lama, tim penyelamat yang dipimpin ayahnya datang, tapi naga langsung muncul dan membantai semuanya, termasuk Lord Bayford sendiri. Di tengah kekacauan itu, Elodie berhasil kabur dari gunung, naik salah satu kuda pasukan ayahnya, dan sembunyi di bawah batu besar sementara naga mengamuk membakar seluruh area buat nyari dia— namun gagal menemukannya.