Berlatar Tiongkok era Dinasti Han versi alternatif, film ini menggambarkan dunia di mana naga sudah lama diusir karena dianggap berbahaya dan tak bisa dipercaya. Sang Kaisar bahkan menangkap dan memenjarakan naga untuk menyedot Qi (energi batin) mereka demi memperpanjang usia.

Di salah satu penangkaran besar, seorang gadis yatim piatu bernama Ping hidup sebagai budak bersama Lao Ma, perempuan tua baik hati. Tugas mereka memberi makan dua naga yang ditahan, Long Danzi dan Lu Yu, di bawah pengawasan Master Lan yang kejam. Di tengah hidup yang keras, Ping hanya punya Lao Ma dan seekor tikus kecil bernama Hua sebagai teman.

Suatu malam, Ping bermimpi bertemu Lu Yu. Naga betina itu memintanya menjaga telur naga, calon anaknya dan Danzi. Tak lama setelah itu, Lu Yu mati dalam kurungan. Situasi makin kacau ketika pejabat sekaligus pemburu naga bernama Diao datang atas perintah Kaisar untuk membawa Danzi agar Qi-nya bisa diperas. Diao juga menyiksa Master Lan karena gagal menjaga Lu Yu tetap hidup.

Saat tahu Ping bisa mengendalikan Qi, Diao mencoba menjadikannya sandera untuk memancing Danzi menyerah. Namun Ping nekat membantu Danzi kabur bersama Hua. Sayangnya, telur naga berhasil direbut dan dibawa ke istana, lalu dimanfaatkan Kaisar untuk memperpanjang hidupnya. Diam-diam, Diao punya ambisi lebih besar yaitu menjadi abadi dengan kekuatan telur itu.

Di alam liar, Danzi mengajari Ping mengendalikan Qi dan mengungkap bahwa ia berasal dari garis keturunan Dragon Keeper, penjaga naga yang sudah ada sejak lama. Bersama Hua, mereka merencanakan misi penyelamatan telur naga dari istana. Dalam perjalanan, Ping bertemu tabib muda Wang Chao yang ternyata bekerja diam-diam untuk Diao.

Pertempuran besar pun pecah saat Danzi menyerang istana dan Ping berhasil menyusup masuk untuk mengambil telur. Namun pengkhianatan terjadi, Wang Chao membawa Diao ke laboratorium rahasia bawah tanah. Di sana, Diao menggunakan sihir untuk menyerap Qi telur naga dan berubah menjadi monster raksasa mirip naga.

Pertarungan klimaks terjadi di laboratorium itu. Wang Chao yang menyesal akhirnya berkorban demi membebaskan telur naga. Diao yang berubah jadi monster hampir mengalahkan Danzi yang sudah terluka parah. Dengan kecerdasannya, Ping membujuk Danzi membiarkan Diao menyerap Qi lebih banyak hingga tubuhnya tak sanggup menahan kekuatan itu dan hancur tertimpa reruntuhan.

Setelah lolos, Ping menggunakan Qi-nya untuk membantu Danzi yang sekarat terbang menuju Isle of the Blest agar bisa disembuhkan. Danzi kemudian mempercayakan anaknya yang baru menetas kepada Ping dan Hua. Dari budak kecil, Ping kini resmi menjadi penjaga naga, menjalani takdir besarnya dengan penuh keberanian.

Penulis: Della Deswita Maharani