Tak lama setelah menangkap Mr. White, James Bond membawanya dari Danau Garda menuju Siena, Italia. Setelah berhasil menghindari kejaran musuh, Bond menyerahkan White kepada M untuk diinterogasi. White mengungkap bahwa organisasi misterius bernama Quantum memiliki agen di mana-mana. Ucapan itu terbukti saat pengawal M, Craig Mitchell, berkhianat dengan menembak seorang penjaga dan menyerang M. Bond mengejar Mitchell hingga tewas, namun dalam kekacauan tersebut White berhasil melarikan diri.

Penyelidikan di apartemen Mitchell di London mengungkap nama Edmund Slate, seorang pembunuh bayaran di Haiti. Slate dikirim untuk membunuh Camille Montes atas perintah kekasihnya, pengusaha sekaligus aktivis lingkungan Dominic Greene.

Greene bekerja sama dengan Jenderal Bolivia yang diasingkan, General Medrano, sosok yang membantai keluarga Camille. Tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintahan Bolivia agar Medrano berkuasa, dengan imbalan sebidang gurun yang tampak tak bernilai.

Setelah menggagalkan upaya pembunuhan Camille terhadap Medrano dengan dalih 'menyelamatkannya', Bond mengikuti Greene ke sebuah pertunjukan opera Tosca di Bregenz, Austria. Di saat bersamaan, kepala divisi CIA Amerika Selatan, Gregg Beam, bersama Felix Leiter, membuat kesepakatan diam-diam dengan Greene. CIA mengira ketertarikan Greene pada tanah Bolivia terkait cadangan minyak, sehingga memilih tidak ikut campur demi kepentingan mereka sendiri.

Bond menyusup ke pertemuan rahasia Quantum di opera tersebut dan berhasil mengidentifikasi jajaran petinggi organisasi itu. Aksi ini berujung baku tembak. Seorang pengawal Special Branch yang bekerja untuk anggota Quantum, Guy Haines, menolak bicara dan akhirnya terjatuh dari atap akibat aksi Bond.

Ia tewas setelah ditembak anak buah Greene. Mengira Bond bertanggung jawab atas kematian itu, M memerintahkannya kembali ke London. Saat Bond membangkang, M mencabut paspor dan kartu keuangannya.

Bond tetap melanjutkan misi ke Talamone dan mengajak sekutu lamanya, René Mathis, untuk ikut ke Bolivia. Mereka disambut oleh pegawai konsulat Inggris, Strawberry Fields, yang menuntut Bond segera pulang ke Inggris. Bond justru menggoda Fields dan menghadiri pesta penggalangan dana yang digelar Greene.

Di pesta itu, Bond kembali menyelamatkan Camille dari Greene dan kabur bersamanya. Dalam perjalanan, polisi Bolivia menghentikan mobil mereka dan menemukan Mathis tak sadarkan diri di bagasi. Salah satu polisi menembak Mathis sebelum Bond menewaskan kedua petugas tersebut. Mathis meninggal dunia sambil meminta Bond memaafkan dirinya sendiri dan Vesper Lynd, mantan kekasih Bond yang pernah mengkhianatinya.