Dunia sedang menghadapi fenomena aneh: sebagian manusia mulai mengalami mutasi misterius yang perlahan mengubah mereka menjadi makhluk menyerupai hewan. Perubahan ini menimbulkan kepanikan, karena tidak ada yang benar-benar memahami penyebab atau cara menghentikannya.

François adalah salah satu orang yang terdampak secara langsung. Istrinya termasuk di antara mereka yang mengalami mutasi tersebut dan harus dipindahkan ke fasilitas khusus untuk ditangani pemerintah.

Saat proses pemindahan para pasien mutasi, sebuah insiden terjadi. Kendaraan yang membawa para mutan mengalami kecelakaan, membuat beberapa dari mereka kabur dan menghilang ke dalam hutan.

Mengetahui istrinya mungkin berada di antara mereka yang melarikan diri, François nekat mencari ke dalam hutan bersama putranya yang berusia 16 tahun, Émile. Perjalanan ini awalnya hanya tentang menyelamatkan seseorang yang mereka cintai.

Namun semakin jauh mereka masuk ke hutan, mereka mulai menyadari bahwa dunia sedang berubah jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mutasi ini bukan sekadar penyakit, melainkan awal dari evolusi yang tak terduga.

Di tengah pencarian itu, hubungan ayah dan anak ikut diuji. Mereka harus menghadapi rasa takut, perubahan, dan kenyataan bahwa manusia mungkin bukan lagi satu-satunya bentuk kehidupan yang mendominasi dunia.