Musisi Herb McGwyer, yang dulu merupakan separuh dari duo folk McGwyer Mortimer, tiba di Pulau Wallis yang terpencil di lepas pantai Wales. Ia dikontrak oleh penggemar fanatik sekaligus duda eksentrik bernama Charles Heath untuk tampil dalam sebuah pertunjukan privat dengan penonton terbatas.

Setelah memenangkan lotre, Charles sempat berkeliling dunia bersama mendiang istrinya, Marie, yang merupakan penggemar berat McGwyer Mortimer, hingga menghabiskan seluruh uang mereka. Tak lama berselang, mereka kembali memenangkan lotre dan pensiun di Pulau Wallis. Marie meninggal lima tahun sebelum peristiwa film ini berlangsung.

Charles mengajak Herb menginap di rumahnya dan menyerahkan bayaran sebesar EUR 500 ribu (sekitar Rp9,8 miliar) dalam bentuk koper berisi uang tunai. Ia juga memberi Herb berbagai hadiah berdasarkan wawancara lama sang musisi, termasuk apel favoritnya. Kini beralih dari musik folk ke pop komersial, Herb berniat menggunakan uang itu untuk mendanai album berikutnya demi menyelamatkan karier solonya yang tengah meredup. Ia berusaha menghindari pertanyaan Charles tentang putusnya hubungan profesional dan asmara dengan mantan rekan duetnya, Nell Mortimer.

Charles kemudian memperlihatkan 'panggung' pertunjukan, sekadar palet kayu di tepi pantai, dan akhirnya mengakui bahwa dirinya akan menjadi satu-satunya penonton konser tersebut. Kejutan datang saat Nell tiba bersama suami barunya asal Amerika, Michael, yang baru pertama kali ditemui Herb. Charles sangat gembira karena impiannya menyatukan kembali McGwyer Mortimer terwujud.

Namun suasana memanas saat makan malam, ketika Nell, yang kini pensiun dari dunia musik dan menjual chutney buatan sendiri di pasar petani Portland, Oregon, mengetahui bahwa ia dibayar EUR 200 ribu (sekitar Rp3,9 miliar) lebih rendah dibanding Herb. Pertengkaran sengit pun terjadi, membuat Herb naik pitam dan mengurung diri. Keesokan paginya, Herb berniat meninggalkan pulau, tetapi mengurungkan niatnya setelah Michael mengungkapkan bahwa ia dan Nell sangat membutuhkan uang tersebut.