Sisa-sisa kaum vampir berada di ambang kehancuran akibat serangan Lycan. Kedua kubu sama- sama memburu Selene, para vampir ingin menuntut balas atas kematian Viktor, sementara Lycan yang dipimpin Marius berusaha memanfaatkannya untuk menemukan Eve, sosok dengan darah istimewa yang bisa menciptakan pasukan hibrida vampir-serigala.

Di tengah konflik, anggota dewan Eastern Coven, Semira, meminta Thomas untuk membela Selene di hadapan dewan. Permohonan itu diterima, dan Selene diberikan pengampunan dengan syarat membantu mereka. Bersama David, Selene mulai melatih para Death Dealers muda untuk menghadapi perang besar yang akan datang.

Namun, rencana licik Semira terungkap. Bersama sekutunya sekaligus kekasihnya, Varga, ia meracuni Selene, membantai para murid, lalu menjebaknya sebagai pelaku. Selene ditawan dan darahnya diambil untuk dicuri kekuatannya. Thomas dan David berusaha menyelamatkannya, dan meski berhasil, Thomas harus kehilangan nyawanya.

Selene dan David kemudian melarikan diri ke Nordic Coven, sementara mereka diburu oleh vampir Alexia yang dikirim Semira. Di benteng Var Dohr, pemimpin Nordic Coven, Vidar, mengungkap rahasia besar, David adalah putra dari Grand Elder Amelia. Hubungan Amelia dan Thomas selama ini dirahasiakan karena kecemburuan Viktor. Fakta ini menjadikan David sebagai pewaris sah Eastern Coven.