Nefarious mengajak kita masuk ke ruang interogasi penuh ketegangan lewat pertemuan antara Dr. James Martin dan terpidana mati Edward Wayne Brady, dengan karakter pendukung seperti Warden Tom Moss yang mengawasi proses ini. Kita langsung dihadapkan pada situasi genting di sebuah penjara negara, saat Dr. Martin datang untuk mengevaluasi kewarasan Edward, seorang pembunuh berantai yang dijadwalkan dieksekusi dengan kursi listrik pukul 11 malam. Tugas ini terasa makin berat karena Martin menggantikan Dr. Alan Fischer, psikiater sebelumnya yang bunuh diri setelah mewawancarai Edward.

Sejak awal, pertemuan mereka terasa janggal. Edward menunjukkan kemampuan manipulasi yang ekstrem, bahkan mampu mengungkap detail pribadi dan profesional Dr. Martin tanpa pernah diberi informasi. Ia menolak disebut Edward dan mengklaim dirinya adalah iblis bernama Nefariamus, yang meminta dipanggil Nefarious. Sosok ini mengaku merasuki Edward karena ia tidak dibaptis dan memiliki dosa sejak kecil. Yang membuat situasi makin mengganggu, Nefarious bersikeras bahwa ia tidak ingin lolos dari hukuman dan justru menginginkan tubuh inangnya dieksekusi.

Percakapan berubah menjadi duel psikologis. Nefarious menantang logika dan keyakinan Martin dengan menyatakan bahwa sebelum hari itu berakhir, tiga pembunuhan lain akan terjadi. Martin menolaknya mentah mentah dan mencoba menjelaskan semua ini sebagai gangguan kepribadian disosiatif, dengan Nefarious sebagai alter ego Edward. Namun, setiap kali Martin merasa menemukan pijakan ilmiah, Nefarious justru berbalik menyerang sisi personal sang dokter.

Salah satu tudingan paling menyakitkan adalah ketika Nefarious menuduh Martin telah melakukan eutanasia terhadap ibunya demi warisan. Tuduhan itu membuat Martin defensif dan emosional, meski ia bersikeras keputusan tersebut diambil secara medis. Di tengah perdebatan tentang iman, dosa, dan peran kejahatan di dunia, Martin yang atheis akhirnya menyimpulkan bahwa Edward memiliki sistem kepercayaan yang gila dan berniat menyatakan ia tidak layak dieksekusi.

Namun, saat hendak pergi, Nefarious melontarkan pukulan terakhir. Ia membongkar konflik Martin dengan kekasihnya yang sedang hamil dan mengklaim bahwa pada saat itu sang kekasih berada di klinik aborsi. Dengan analogi mengerikan tentang pengorbanan anak kepada Molech, Nefarious menghitung mundur sambil berkata “all hell is rejoicing”. Martin bergegas menelepon, hanya untuk mendapati bahwa aborsi itu benar-benar telah terjadi.