Film ini mengikuti kisah Terry Gionoffrio, penari New York yang kariernya hancur seketika setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat tampil di panggung Broadway. Sejak insiden itu, ia dijuluki the girl who fell dan terus gagal saat audisi. Dalam kondisi terpuruk, Terry tanpa sengaja mengikuti produser Broadway ternama, Alan Marchand, hingga ke apartemen mewah Bramford.

Di sana, ia bertemu pasangan lansia misterius, Minnie dan Roman Castevet, yang tiba-tiba bersikap sangat baik dan memberinya apartemen gratis. Sejak tinggal di Bramford, hidup Terry mulai terasa aneh, ia sering sakit, mengalami mimpi mengerikan, dan menemukan sepatu jazz bertuliskan nama Joan Cebulski.

Situasi makin janggal ketika Terry diundang minum oleh Castevet di apartemen Alan, tapi ternyata hanya ia tamu satu-satunya. Setelah minum, ia kehilangan kesadaran dan terbangun di ranjang Alan, yang menyiratkan bahwa mereka telah berhubungan intim. Anehnya, tak lama kemudian Terry diumumkan lolos menjadi bagian chorus dalam produksi Alan.

Cedera kakinya pun tiba-tiba membaik setelah diberi salep oleh tetangga lain, Lily Gardenia. Namun setiap keajaiban itu selalu dibarengi mimpi buruk dan teror psikologis yang makin intens. Castevet bahkan memberinya kalung jimat sebagai hadiah Natal yang ternyata menyimpan makna gelap.

Ketika memeriksakan diri ke Dr. Sapirstein, Terry terkejut mengetahui dirinya hamil. Castevet dengan santai membujuknya agar menyerahkan bayi itu pada mereka demi masa depan kariernya. Karier Terry memang melesat setelah saingannya mendadak cedera misterius. Namun teror berubah jadi ancaman nyata saat Lily menyerangnya sambil berkata she has to end it, sebelum akhirnya mengalami serangan jantung.

Kecurigaan Terry memuncak ketika ia menemukan lorong rahasia menuju apartemen Lily dan sebuah grimoire berisi gambar kalungnya serta ilustrasi perempuan melahirkan iblis. Ia juga mengungkap fakta bahwa Joan Cebulski, nama di sepatu jazz itu, tewas tragis setelah diduga mengalami ungodly things.

Semakin panik, Terry mencoba menggugurkan kandungannya, tapi selalu ada kejadian ganjil yang menggagalkannya. Di ruang bawah tanah Bramford, ia menemukan tempat ritual dan Alan mengejeknya, mengungkap bahwa di sanalah ia dihamili. Dalam keputusasaan, Terry menusuk Alan dan berusaha melawan takdirnya. Namun Roman menyatakan bahwa anak dalam kandungannya adalah pewaris Satan yang akan mengubah dunia.

Dikelilingi kelompok pemuja, Terry akhirnya menyerah pada tekanan dan kengerian yang mengurungnya. Dengan tarian terakhir yang tragis, ia mengakhiri hidupnya, sementara Minnie dan Roman hanya tersenyum melihat pasangan baru, Rosemary dan Guy Woodhouse yang tampaknya akan menjadi bagian dari rencana berikutnya.

Penulis: Della Deswita Maharani