Aktor kabuki legendaris Hanai Hanjiro II datang ke markas yakuza Tachibana buat merayakan Tahun Baru. Di acara itu, Kikuo Tachibana, putra pimpinan kelompok, tampil membawakan cuplikan kabuki Barrier Gate bareng pemuda yakuza bernama Tokuji. Aksi onnagata Kikuo sukses bikin Hanjiro terpukau sampai ingin berbincang dengannya setelah pertunjukan. Sayangnya, momen itu berubah tragis ketika kelompok yakuza rival menyerbu dan membunuh ayah Kikuo, Gongōro, tepat di depan mata Kikuo dan Hanjiro.

Seusai tragedi tersebut, Kikuo menato punggungnya dengan gambar burung hantu elang sebagai simbol balas budi dan rasa terima kasih. Meski sang kekasih, Harue, menentang keras, Kikuo tetap nekat menyusun rencana balas dendam bersama Tokuji. Mereka mencoba menyerang kelompok rival, tapi upaya itu berakhir gagal dan hanya menyisakan luka batin yang makin dalam.

Setahun berlalu, hidup Kikuo berbelok drastis. Di usia 15 tahun, ia diterima sebagai murid Hanjiro. Keputusan ini sempat ditentang istri Hanjiro, Sachiko, yang curiga dengan latar belakang yakuza Kikuo dan statusnya sebagai orang luar, hal sensitif di dunia kabuki yang menjunjung tinggi garis keturunan.

Kikuo diberi nama panggung Toichiro dan mulai berlatih bersama Shunsuke (nama panggung: Hanya), putra kandung Hanjiro sekaligus pewaris rumah kabuki Tanba-ya. Tinggal dan tumbuh bersama, hubungan mereka berkembang jadi campuran persaudaraan dan rivalitas di tengah latihan super ketat.

Hanjiro lalu membawa Kikuo dan Shunsuke menonton pertunjukan Heron Maiden yang dibawakan Mangiku, aktor onnagata tersohor sekaligus Kokuho atau Harta Nasional Hidup. Penampilan itu begitu membekas bagi keduanya.

Namun, Mangiku memberi peringatan tajam pada Kikuo, wajah cantik bisa jadi anugerah, tapi juga sumber kehancuran. Di kesempatan lain, mereka mengunjungi rumah teh, tempat geisha Fujikoma terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Kikuo dan ingin menjadi pasangannya.

Meski sama-sama berbakat, perbedaan sikap mereka makin kelihatan. Kikuo totalitas mengasah kemampuan, sementara Shunsuke cenderung santai dan bahkan sempat tampil dalam kondisi mabuk. Melihat dinamika ini, Hanjiro dan Sachiko memutuskan menyatukan mereka sebagai duo onnagata. Debut sebagai duo “Tohan” lewat pertunjukan Wisteria Maiden langsung mencuri perhatian.

Umeki dari perusahaan Mitomo, sosok berpengaruh di bisnis kabuki, memberi pujian dan menawarkan mereka tampil di Ninin Dojoji di Teater Osaka Shochikuza. Namun, Takeno, karyawan Mitomo, meremehkan Kikuo dengan mengatakan warisan kabuki akan membuatnya jatuh. Ucapan itu memicu amarah Kikuo hingga ia menyerang Takeno.