Di Bel Air pada 1926 seorang imigran muda bernama Manuel Torres yang akrab dipanggil Manny menjalani hidup sebagai pekerja serabutan yang sering melakukan tugas berat demi bertahan hidup. Suatu hari ia mendapat tanggung jawab aneh sekaligus berbahaya yaitu membawa seekor gajah raksasa menuju sebuah pesta mewah milik Don Wallach pemilik Kinoscope Studios.

Pesta itu bukan sekadar perayaan biasa sebab seluruh sudut penuh dengan musik jazz yang menderu para sosialita yang menari tanpa kendali serta tumpukan obat terlarang yang berpindah tangan tanpa rasa takut. Manny yang selama ini hanya menjadi bagian kecil dari dunia hiburan merasakan keterkejutan besar ketika ia menyaksikan sendiri betapa liar dan bebasnya pesta itu.