Film ini berlatar di pulau Carpathia yang terletak di Laut Hitam. Selama beberapa generasi, penduduk pulau memburu makhluk mirip primata yang dikenal sebagai Ochi, yang dalam bahasa Ukraina berarti 'mata'. Makhluk ini dianggap berbahaya dan ditakuti warga.

Seorang warga fanatik bernama Maxim memimpin kelompok perburuan yang terdiri dari anak-anak lelaki. Ia bahkan memaksa putrinya, Yuri, serta anak angkatnya, Petro, untuk ikut berburu.

Yuri yang sebenarnya enggan diberi sebilah pisau warisan dari ayah Maxim, seolah itu simbol tanggung jawab sekaligus tekanan. Maxim meyakinkan anak-anak bahwa Ochi adalah monster yang harus dimusnahkan, bahkan menyalahkan makhluk itu atas kepergian ibu Yuri.

Saat perburuan berlangsung, seekor bayi Ochi terpisah dari induknya dan terjebak dalam perangkap. Yuri menemukannya dan diam-diam membawanya pulang untuk merawat kakinya yang terluka. Dari situ, Yuri mulai sadar bahwa Ochi bukan sekadar hewan buas. Bayi itu menunjukkan kecerdasan dan empati, bahkan memperlakukan ulat peliharaan Yuri dengan lembut.

Yuri pun bertekad mengembalikan bayi Ochi ke keluarganya. Ia kabur dari rumah, sementara Petro yang bimbang gagal menghentikannya. Maxim menemukan surat perpisahan Yuri bersama pisau kakeknya dan langsung menyimpulkan bahwa putrinya diculik Ochi. Ia mengerahkan anak-anak pemburu untuk mencarinya.

Dalam pelarian, Yuri sempat masuk ke supermarket, tapi keberadaan bayi Ochi terungkap. Dalam kepanikan, bayi itu menggigit Yuri hingga lengannya keracunan. Yuri mencuri mobil untuk melarikan diri. Saat bersembunyi di dekat kolam dan kondisinya makin melemah, Yuri menyadari ia bisa memahami bahasa Ochi yang terdengar seperti nyanyian. Tak lama, ia terjatuh ke lubang perangkap.

Ia diselamatkan oleh ibunya yang telah lama berpisah, Dasha. Untuk menyembuhkan Yuri, Dasha menggunakan darah kelelawar cokelat yang kebal terhadap racun Ochi. Yuri mengira racun itulah yang membuatnya bisa memahami bahasa Ochi. Namun Dasha menjelaskan bahwa sejak bayi, Yuri sudah diajarkan bahasa tersebut, karena ia pernah mempelajarinya dan menemukan kemiripannya dengan musik.

Dasha memperingatkan bahwa Ochi tidak akan pernah benar-benar berteman dengan manusia dan mungkin saja menolak bayi itu kembali. Mendengar itu, Yuri marah dan memilih melanjutkan perjalanan sendirian.

Film ini menyajikan kisah coming of age yang dibalut fantasi, tentang keberanian melawan ketakutan turun-temurun dan usaha memahami 'yang berbeda' dengan hati terbuka.