Sara Goldfarb, seorang janda yang hidup sendirian di apartemen kecilnya di Brighton Beach, punya satu kebiasaan yang jadi hiburan utamanya: menonton televisi. Sementara itu, putranya, Harry, terjebak dalam dunia kelam narkoba bersama sahabatnya, Tyrone.

Keduanya menjual heroin demi mimpi besar, Harry dan pacarnya, Marion, ingin membuka toko pakaian untuk desain Marion, sedangkan Tyrone berharap bisa membanggakan ibunya dan keluar dari kerasnya kehidupan di ghetto.

Suatu hari, Sara mendapat telepon yang membuat hidupnya kembali bersemangat. Ia diundang untuk tampil di acara kuis favoritnya di televisi! Terobsesi ingin terlihat sempurna, Sara memulai diet ketat agar bisa mengenakan kembali gaun merah yang dulu ia pakai di hari wisuda putranya.

Atas saran temannya, Rae, ia menemui dokter yang memberinya obat amfetamin untuk menekan nafsu makan. Hasilnya cepat terlihat, berat badan Sara turun drastis, dan energinya meningkat tajam.

Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Harry menyadari tanda-tanda kecanduan obat pada ibunya dan memintanya berhenti, Sara menolak. Baginya, tampil di televisi dan dikagumi teman- temannya adalah satu-satunya alasan untuk terus bertahan hidup.

Namun, obsesi Sara semakin tak terkendali. Ia menaikkan dosis obatnya sendiri, berharap undangan tampil segera datang. Tapi semakin lama ia menunggu, semakin kabur pula batas antara kenyataan dan halusinasi dalam pikirannya.

Apakah Sara akan mampu keluar dari lingkaran obsesi dan ketergantungan ini, atau justru tenggelam dalam dunia yang ia ciptakan sendiri?