Richard, backpacker muda asal Amerika yang haus petualangan, menginap di hotel backpacker kusam di Khao San Road, Bangkok. Di sana ia bertemu pasangan Prancis, Francoise dan Etienne dan langsung tertarik pada Francoise.

Richard juga berkenalan dengan Daffy, turis Skotlandia yang mentalnya labil, yang bercerita tentang sebuah pulau rahasia tak berpenghuni di Teluk Thailand dengan pantai tersembunyi yang super indah. Daffy mengaku pernah tinggal diam-diam di sana, tapi pergi karena masalah.

Keesokan harinya, Daffy bunuh diri dan meninggalkan peta menuju pulau itu untuk Richard. Tergoda, Richard membujuk Francoise dan Etienne ikut bertualang.

Mereka berangkat ke Ko Samui. Di perjalanan, Richard bertemu dua peselancar Amerika, Zeph dan Sammie, yang juga mendengar rumor pulau tersebut, dan tanpa pikir panjang, Richard memberi mereka salinan peta.

Ketertarikan Richard pada Francoise makin dalam selama perjalanan. Setelah berenang dari pulau terdekat, mereka tiba dan menemukan ladang ganja yang dijaga petani Thailand bersenjata.

Mereka berhasil lolos, melintasi hutan, melompat dari air terjun, lalu bertemu Keaty yang membawa mereka ke komunitas rahasia para pelancong. Pemimpin mereka, Sal, menjelaskan bahwa petani mengizinkan komunitas itu tinggal asal tidak mengundang orang baru.

Richard berbohong, bilang peta tak dibagikan ke siapa pun. Trio ini pun menyatu dengan komunitas. Suatu malam, Francoise mengajak Richard ke pantai dan mengaku jatuh cinta. Mereka memulai hubungan terlarang. Rahasia itu akhirnya terbongkar. Etienne marah, tapi memilih mengalah demi kebahagiaan Francoise, membuat keseimbangan rapuh di 'surga' itu mulai retak.