Mengisahkan lima bersaudara yang harus bertahan hidup setelah ditinggalkan orang tua mereka, film penuh kelembutan dan terjalin rapi ini berhasil meraih Perspectives Award perdana di Berlinale untuk debut film fiksi.

Berlatar tahun 1990 di Meksiko, ketika masyarakat tengah menantikan kunjungan kedua Paus Yohanes Paulus II, keluarga Palacios Lopez justru menghadapi 'kunjungan' lain yang jauh lebih misterius, entah nyata atau hanya imajinasi. Saat sang ibu tiba-tiba menghilang dan lima pasang sepatu muncul entah dari mana, si bungsu yang penuh imajinasi, Victor, berujar, 'Iblis yang membawanya.'

Nenek mereka yang labil, Romana, yang ditugaskan menjaga anak-anak ketika sang ayah pergi mencari istrinya, justru memperkuat keyakinan bahwa ada kekuatan jahat yang sedang bekerja di rumah itu.

Dalam kisah yang penuh dengan tema kesehatan mental lintas generasi, takhayul, dan kepercayaan religius, sutradara Ernesto Martinez Bucio menggunakan gaya visual yang beragam. Rekaman bergaya home video menyajikan kilas balik penting, sementara pengambilan gambar jarak dekat menciptakan suasana sesak yang mencerminkan ketegangan dalam keluarga.

Penampilan luar biasa dari para pemeran muda non-profesional juga menambah kekuatan cerita ini, membuatnya terasa begitu nyata dan menyentuh.