Rayne adalah makhluk setengah manusia dan setengah vampir yang dikenal sebagai 'dhampir'. Berbeda dari vampir biasa, dhampir memiliki hasrat darah yang lebih kecil, tidak terpengaruh salib, namun tetap lemah terhadap air suci.

Rayne merupakan putri dari raja vampir Kagan, yang membangun pasukan besar berisi vampir dan manusia untuk memusnahkan umat manusia. Rayne sendiri lahir dari kekerasan yang dilakukan Kagan terhadap ibunya, yang kemudian dibunuh karena menolak menyerahkan anaknya.

Di sisi lain, Sebastian, Vladimir, dan Katarin adalah anggota Brimstone Society, kelompok pejuang yang berdedikasi membasmi vampir. Mereka mendengar kabar bahwa Rayne dijadikan tontonan di karnaval dan dipaksa bekerja.

Menyadari bahwa Rayne adalah dhampir, Vladimir berniat merekrutnya untuk menggulingkan Kagan. Sementara itu, Kagan sendiri juga memburu Rayne karena menganggapnya sebagai ancaman bagi rencananya.

Rayne berhasil melarikan diri setelah seorang penjaga mencoba menyakitinya. Dalam perjalanannya, ia menyelamatkan sebuah keluarga yang diserang vampir.

Seorang peramal kemudian memberitahunya bahwa Kagan kini menjadi vampir terkuat di Rumania dan tinggal di kastil yang sangat dijaga. Ia juga mengungkap bahwa Kagan sedang mencari sebuah jimat kuno berupa mata mistis.

Jika Rayne berhasil menemukannya, ia bisa mendapatkan akses untuk menghadapi Kagan secara langsung. Dengan tekad kuat, Rayne pun memulai perjalanan menuju biara tempat jimat tersebut disembunyikan.