Melanjutkan dari akhir musim pertama, kisah dibuka dengan Momo, Okarun, dan Jiji yang berada di rumah Jiji di pedesaan Desa Byakuja. Jiji meminta mereka untuk menyelidiki kutukan misterius yang konon menghantui rumahnya. Namun, tak lama kemudian, mereka dihadapkan pada keluarga Kito, para tuan tanah yang menguasai sebagian besar wilayah desa.

Momo diserang di pemandian air panas setempat, sementara para wanita dari keluarga Kito menginterogasi Okarun dan Jiji. Pertarungan besar pun pecah, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang terkutuk di dalam rumah Jiji, serta wilayah bawah tanah yang merupakan domain dewa kuno setempat, Tsuchinoko, yang ternyata adalah seekor Mongolian Death Worm.

Di tengah kekacauan itu, Jiji kehilangan kendali atas dirinya dan dikuasai oleh 'Evil Eye,' entitas pendendam yang bangkit dengan amarah luar biasa. Entitas tersebut bertekad untuk menghancurkan Okarun, Momo, dan seluruh Desa Byakuja tanpa ampun.