Musim panas tahun 1985, Mr. Miyagi menceritakan kepada Daniel LaRusso muda tentang asal- usul karate keluarga Miyagi dan hubungannya dengan keluarga Han. Leluhur Mr. Miyagi pada abad ke-17, Shimpo Miyagi, tersesat hingga ke Tiongkok saat memancing di lepas pantai Jepang. Ia kemudian diselamatkan oleh keluarga Han, yang mengajarinya kung fu. Dari ilmu itu, Shimpo menciptakan karate khas keluarga Miyagi ketika kembali ke Okinawa.

Di masa kini, Mr. Han dikenal sebagai shifu terhormat dan pemimpin sekolah kung fu di Beijing. Salah satu muridnya adalah Li Fong, keponakan kesayangannya. Suatu hari, ibu Li, seorang dokter, datang membawa kabar bahwa ia mendapat pekerjaan di New York. Ia meminta Li untuk berhenti berlatih bela diri, karena kakaknya, Bo, tewas ditikam oleh lawan dendam setelah kalah dalam turnamen setahun sebelumnya.