Di tengah bayang-bayang perang yang kian mendekat dengan Inggris, Istana Kekaisaran Rusia dibuat heboh setelah ditemukan seekor kutu mekanik misterius. Di saat bersamaan, Sankt Peterburg juga sedang diteror oleh seorang mata-mata Inggris yang punya teknologi rekayasa supercanggih.

Situasi ini jelas berpotensi memicu konflik internasional besar. Kasus pelik tersebut ditangani oleh Pyotr Ogaryov (Fyodor Fedotov), perwira muda yang rapi, cerdas dan penuh ambisi.

Demi membuktikan diri di hadapan Kaisar Alexander III, Pyotr nekat terjun langsung menyelidiki ancaman ini. Dalam perjalanannya mencari kebenaran, ia bertemu Levsha (Yuri Kolokolnikov), penemu jenius otodidak asal Tula yang bakatnya luar biasa, tapi sayangnya terlupakan oleh negara.

Pyotr dan Levsha akhirnya bekerja sama. Dengan mengandalkan kecerdikan dan penemuan-penemuan unik ciptaan Levsha, mereka berpacu dengan waktu untuk menghentikan mata-mata berbahaya tersebut.

Misi mereka bukan cuma soal menangkap musuh, tapi juga menyelamatkan kekaisaran dari ancaman internal dan eksternal yang bisa menghancurkan segalanya.