Di sebuah kota kecil di pedesaan New Mexico tahun 1989, ada Lou, seorang pengelola gym yang hidupnya agak tertutup dan dingin. Dia punya hubungan yang agak ribet sama adiknya, Beth, suaminya si JJ yang tempramental, dan juga sahabatnya yang genit, Daisy. Suatu malam, saat Lou lagi di gym, tiba-tiba dia didatangi agen FBI yang nyari info soal ayahnya, Lou Sr., yang kabarnya punya hubungan dengan dunia kriminal. Gak lama setelah itu, Lou ketemu Jackie, seorang binaragawati biseksual yang lagi mampir di kota itu buat latihan sebelum ikut kompetisi di Las Vegas. Lou nawarin Jackie steroid biar latihan makin maksimal—awalnya Jackie nolak, tapi akhirnya setuju juga. Dari situ, mereka makin dekat dan akhirnya jatuh cinta setelah malam panas bareng. Jackie pun pindah tinggal sama Lou, dan selama beberapa minggu mereka makin lengket, walau Jackie mulai makin tergantung sama steroid.

Suatu malam, Lou dan Jackie makan malam bareng Beth dan JJ. Suasananya canggung banget. Lou sempat ngancam JJ karena kelakuannya yang kasar ke Beth. Sebagai balasan, JJ ngasih “serangan balik”: dia ngaku kalau pernah tidur sama Jackie pas malam pertama Jackie datang ke kota, dan itu dilakukan biar Jackie dapet kerja di tempat latihan menembak milik Lou Sr. Lou tentu aja marah besar dan ngerasa jijik. Dia lalu bilang ke Jackie kalau dia pengen banget ngebunuh JJ karena udah nyakitin Beth—yang sebenarnya satu-satunya alasan Lou masih mau tinggal di kota itu.

Besoknya, Beth masuk rumah sakit karena dipukuli JJ. Lou Sr. datang dan janji bakal “ngurus” JJ. Tapi karena Jackie udah gak bisa nahan amarahnya (efek steroid juga), dia langsung nyelonong ke rumah JJ dan mukulin dia sampai mati. Lou nemuin mayat JJ, dan karena takut Jackie bakal ketangkep, dia bikin rencana gila: menjebak ayahnya sendiri biar disangka pembunuh. Dengan bantuan Jackie, Lou ngebawa mayat JJ pakai mobilnya, terus ngegelindingin mobil itu ke jurang—tempat di mana Lou Sr. biasa buang mayat musuh-musuhnya. Lou bahkan nyalain api buat bakar mobil itu, biar pagi-pagi polisi langsung datang ke lokasi dan mikirnya itu ulah Lou Sr.

Keesokan harinya, Lou balik ke rumah Beth dan JJ buat bersihin sisa-sisa bukti. Sementara itu, Jackie makin kecanduan steroid dan emosinya makin gak stabil. Mereka berantem, dan Jackie akhirnya ninggalin Lou, nyari tumpangan ke Las Vegas buat lanjut kompetisi. Tapi di sana, saat tampil di atas panggung, Jackie malah halu berat—dia ngerasa kayak “melahirkan” Lou secara ajaib sebelum nyerang peserta lain. Ujung-ujungnya, Jackie ditangkap polisi.

Di sisi lain, Daisy ternyata tahu Lou dan Jackie ada hubungannya sama kematian JJ. Dia sempat lihat mereka nyetir bareng malam itu, jadi dia mulai memeras Lou dengan ancaman, bahkan maksa Lou buat pacaran sama dia. Ketika Daisy mencegat panggilan Jackie dari penjara ke Lou, Jackie akhirnya minta bantuan Lou Sr. buat nebus dia keluar. Tapi Lou Sr., yang licik banget, malah nyuruh Jackie buat ngebunuh Daisy karena dia satu-satunya saksi yang bisa ngaitin mereka dengan kasus pembunuhan JJ. Jackie nurut dan datang ke apartemen Lou buat nembak Daisy. Tapi begitu balik ke Lou Sr., dia malah dibius dan pingsan.

Lou Sr. kemudian nelpon Lou dan bilang kalau dia udah siapin skenario biar Jackie disalahin atas kematian JJ dan Daisy. Tapi kali ini Lou udah muak banget. Dia bilang kalau ayahnya tetap ngejebak Jackie, dia bakal kerja sama FBI dan ngungkap semua kejahatan keluarganya. Lou Sr. gak tinggal diam dan ngirim polisi bayaran buat ngebunuh Lou, tapi Lou berhasil nembak balik dan kabur. Dia langsung tancap gas ke rumah ayahnya buat nyelamatin Jackie.

Begitu sampai di rumah besar Lou Sr., Lou malah ketemu Beth yang akhirnya tahu semuanya tentang kematian JJ. Beth ngamuk dan nyalahin Lou secara langsung. Tapi Lou tetap lanjut nyari Jackie dan berhasil ngebebasin dia. Saat mereka mau kabur, Lou Sr. muncul dan nembak Lou di kaki. Tapi Jackie, yang sekarang tubuhnya udah kekar banget dan hampir “monster” karena overdosis steroid, langsung ngehajar Lou Sr. sampai kepepet. Lou hampir aja ngebunuh ayahnya, tapi akhirnya dia mutusin buat ninggalin dia biar diurus polisi.

Lou dan Jackie pun kabur naik mobil, meninggalkan semua kekacauan itu di belakang mereka. Tapi drama belum selesai—pagi harinya, Lou sadar kalau Daisy ternyata masih hidup dan sembunyi di bak truk mereka. Tanpa banyak pikir, Lou akhirnya mencekik Daisy sampai mati dan ngebuang mayatnya di ladang sebelum Jackie bangun.