Berlatar tahun 1928, seorang pesulap kelas dunia bernama Wei Ling Soo tampil memukau di Berlin dengan aksi sulapnya yang legendaris. Tapi faktanya, Soo hanyalah persona panggung.

Di balik kostum dan aksen Timur itu, ia sebenarnya pria Inggris bernama Stanley, seorang ilusionis rasional dan skeptis garis keras. Di ruang ganti, Stanley bertemu sahabat lamanya sekaligus sesama pesulap, Howard Burkan.

Howard meminta bantuan Stanley untuk ikut ke French Riviera, tempat sebuah keluarga kaya asal Amerika, keluarga Catledge, diduga 'tertipu' oleh seorang cenayang muda bernama Sophie. Sophie begitu dipercaya sampai-sampai Brice, putra keluarga Catledge, jatuh hati padanya.

Howard mengaku sudah mencoba membongkar trik Sophie tapi gagal, bahkan mulai ragu apakah ia benar-benar punya kekuatan supranatural. Stanley, yang terkenal sering membongkar dukun palsu, diminta membuktikan bahwa Sophie hanyalah penipu.

Setibanya di French Riviera, Stanley justru dibuat bengong. Sophie mampu masuk ke kondisi seperti trance dan mengungkap detail-detail pribadi tentang Stanley dan keluarganya yang mustahil diketahui orang asing.

Stanley juga menyaksikan sebuah sesi pemanggilan arwah, di mana Sophie seolah berkomunikasi dengan mendiang kepala keluarga Catledge. Sebuah lilin bahkan melayang dari meja.

Howard mencoba menangkap lilin itu untuk mencari trik tersembunyi, tapi tak menemukan apa pun yang mencurigakan. Keraguan Stanley makin runtuh saat ia dan Sophie mengunjungi Bibi Vanessa di Provence.

Hanya dengan memegang kalung mutiara milik Vanessa, Sophie bisa menceritakan detail rahasia tentang kisah cinta terbesar Vanessa di masa lalu. Bagi Stanley, ini jadi titik balik. Ia akhirnya yakin Sophie benar-benar memiliki kemampuan asli.

Stanley pun mengalami pencerahan besar, semua rasionalisme dan sinisme yang ia pegang seumur hidup ternyata tak selalu benar. Dalam sebuah perjalanan, Stanley dan Sophie terjebak hujan dan berteduh di sebuah observatorium yang dulu sering dikunjungi Stanley saat kecil.

Setelah hujan reda, mereka membuka atap observatorium dan memandangi bintang-bintang bersama, momen sunyi yang perlahan mengubah cara Stanley memandang hidup, cinta, dan keajaiban.