Pada Oktober 1986, dua wanita ditemukan tewas mengenaskan di pinggiran kota kecil Korea. Detektif lokal Park Doo-man yang belum pernah menangani kasus seberat ini langsung kelimpungan. Bukti dikumpulkan asal-asalan, cara investigasi amburadul, dan teknologi forensik? Nyaris nggak ada. Park bahkan ngaku bisa nemuin tersangka cuma dari tatapan mata! Dia lalu menginterogasi Baek Kwang-ho, pemuda dengan keterbelakangan mental dan wajah penuh luka, karena dulu sering ngikutin salah satu korban. Sayangnya, partner Park yang brutal, Cho, malah main pukul sampai Baek “dipaksa” ngaku.

Situasi mulai berubah saat Seo Tae-yoon, detektif dari Seoul yang lebih ilmiah, datang buat bantu. Tapi gaya investigasi mereka jelas beda banget — Park pakai firasat, Seo pakai data. Setelah meneliti lebih dalam, Seo yakin Baek nggak bersalah. Dia malah nemuin korban ketiga yang udah lama membusuk dan menyadari pola pembunuhan: selalu terjadi saat hujan dan korbannya pakai baju merah. Dari pengamatan polisi wanita tekun bernama Kwon, terungkap juga bahwa setiap malam pembunuhan, ada lagu aneh yang selalu diminta di radio lokal.

Meski mereka sempat pasang jebakan saat hujan berikutnya, pembunuh tetap berhasil beraksi. Malam selanjutnya, mereka menangkap pria aneh yang ketahuan melakukan hal menjijikkan di lokasi kejadian, tapi “pengakuannya” nggak nyambung sama fakta. Pria itu malah nyebut soal sosok misterius yang sering muncul dari jamban sekolah — info yang cocok dengan cerita dua siswi yang pernah ditemui Seo. Seo kemudian menemukan satu-satunya korban selamat, perempuan yang masih trauma berat, dan dari ceritanya jelas bahwa pria yang ditangkap bukan pelakunya.

Park dan Seo sempat ribut karena frustrasi, tapi setelah korban baru muncul lagi, mereka sepakat kerja sama serius. Penyelidikan membawa mereka ke Hyeon-gyu, pegawai pabrik tampan yang ternyata selalu jadi pengirim lagu aneh di radio itu. Semua petunjuk mengarah ke dia — dari tangannya yang halus sampai waktu kepindahannya yang pas dengan pembunuhan pertama — tapi bukti kuat belum ada. Saat mereka mencoba mengulik lagi pengakuan Baek, ternyata dia sebenarnya sempat melihat langsung pembunuhan itu. Sayangnya, sebelum sempat buka mulut, Baek malah tertabrak kereta saat panik dikejar polisi.

Di akhir, hasil forensik baru muncul — ada sampel sperma di tubuh korban terakhir yang bisa jadi bukti kunci. Tapi karena teknologi di Korea waktu itu belum canggih, sampelnya harus dikirim ke Amerika buat dites. Sementara itu, Cho yang sebelumnya terluka karena pertengkaran dengan tersangka mulai kena infeksi tetanus dan harus diamputasi. Semua orang capek, frustrasi, dan kasusnya masih terasa... belum selesai.