Tahun 1830, seorang pendeta awam asal Inggris bernama Thomas Munro datang ke Selandia Baru naik kapal yang diterjang badai. Belum juga adaptasi, dia langsung terseret ke konflik berdarah antara dua suku Māori.

Di tengah bentrokan itu, Munro nekat jadi penengah demi menyelamatkan Rangimai, putri muda dari Maianui, seorang rangatira atau kepala suku. Supaya Rangimai tidak dibunuh oleh prajurit dari suku rival yang dipimpin Akatarewa, Munro menukar kudanya sebagai tebusan. Dari situ, hidupnya berubah total.

Munro lalu diantar ke pemukiman Inggris bernama Epworth, tempat ia akan menjalankan misi penyebaran agama. Di sana, ia menjadi guru agama Kristen bagi Rangimai. Meski para pemukim tinggal di tanah suku Maianui berdasarkan kesepakatan, kenyataannya Rangimai dan Pahirua, prajurit muda yang ditugaskan melindunginya, sering mendapat diskriminasi dan perlakuan rasis dari warga Inggris.

Situasi makin kelam ketika Pahirua dibunuh diam-diam. Para pemukim membuat cerita palsu untuk menutupinya, tapi Munro menolak ikut berbohong pada Maianui. Alih-alih mendorong balas dendam, Munro menyarankan solusi yang lebih diplomatis dengan menaikkan sewa tanah yang harus dibayar pemukim Epworth kepada suku Maianui.

Namun Munro bukan cuma sosok rohaniwan lembut. Ia juga mengajari para prajurit Māori cara lebih cepat mengisi senapan flintlock, pengetahuan yang ia dapat dari masa lalunya sebagai tentara Inggris. Dalam pertemuan adat di wharenui, ia mengungkap dosa masa lalunya, tentang serangan militer yang ia pimpin dan ternyata berujung pembantaian perempuan dan anak- anak tak bersalah di sebuah sekolah. Sejak tragedi itu, Munro hidup dengan rasa bersalah dan mencari penebusan lewat jalan spiritual.

Demi mencegah perang besar, Munro mencoba mendamaikan suku Maianui dan suku Akatarewa. Ia berlayar ke wilayah musuh menggunakan kapal Inggris yang dulu membawanya ke Selandia Baru. Sayangnya, Akatarewa menolak tawaran damai. Bahkan kapalnya direbut dan senjata di dalamnya digunakan untuk mempersiapkan perang besar melawan Maianui.

Pertempuran final pun tak terhindarkan. Munro akhirnya turun langsung ke medan perang di pihak Maianui. Suku Maianui berhasil menang, dan Maianui mengeksekusi Akatarewa. Untuk mengakhiri konflik panjang, Rangimai setuju menikah dengan putra Akatarewa yang sebelumnya diselamatkan, demi perdamaian antar suku.

Empat tahun berlalu. Munro kini hidup sepenuhnya menyatu dengan masyarakat Māori, bahkan wajahnya dihiasi tā moko. Ia menjadi penasihat bagi gabungan suku Māori saat mereka bernegosiasi dengan delegasi Inggris yang ingin mendirikan pos Bea Cukai di Epworth. Dari pendeta Inggris, ia berubah menjadi sosok yang berdiri di antara dua dunia.

Film ini bukan cuma soal perang dan misi agama, tapi juga tentang rasa bersalah, penebusan, kolonialisme, dan identitas yang terus bergeser.