Julie masih diliputi duka mendalam setelah kekasihnya, Anthony, meninggal akibat overdosis. Beberapa hari setelah kematian Anthony, Julie tinggal sementara di rumah orang tuanya. Di sana, ia memberi tahu ibunya bahwa siklus haidnya terlambat, yang menambah kecemasan emosionalnya.

Tak lama, Julie kembali ke apartemennya dan melanjutkan kuliah di sekolah film. Ia juga menemui orang tua Anthony, James dan Barbara, untuk mengembalikan barang-barang milik Anthony sekaligus mencoba memahami sosok Anthony dari sudut pandang mereka. Namun, orang tua Anthony mengaku sebenarnya tidak begitu mengenal kehidupan anak mereka sendiri.

Saat berada di studio film tempat teman-temannya, Marland dan Garance, mengerjakan proyek film tugas akhir, Julie bertemu Jim, salah satu aktor di film tersebut. Mereka menghabiskan malam bersama, dan momen itu secara simbolis menandai Julie mulai berdamai dengan tubuh dan emosinya sendiri.

Setelah itu, Julie menemui teman-teman Anthony yang sesama pecandu, termasuk orang yang pernah ia temukan di apartemennya, demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di jam-jam terakhir hidup Anthony. Sayangnya, salah satu dari mereka, Suzie, memilih bungkam.

Julie kemudian mempresentasikan konsep dan potongan film baru untuk proyek tugas akhirnya ke dewan sekolah. Namun, hasilnya mengecewakan. Konsepnya dianggap terlalu kabur, alurnya tidak jelas, dan naskahnya dinilai tidak rapi secara teknis.

Pihak sekolah menegaskan tidak akan mendukung film tersebut jika Julie tetap bersikeras melanjutkannya. Di tengah kekecewaan itu, Julie menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tuanya dan diam- diam menggali perasaan ibunya, Rosalind, tentang Anthony.

Rosalind mengungkap bahwa pertemuan terakhirnya dengan Anthony berjalan biasa saja tapi menyenangkan, dan ia benar-benar sedih melihat Julie harus kehilangan orang yang ia cintai. Secara diam-diam, tanpa izin sekolah, Julie memutuskan tetap membuat filmnya menggunakan studio dan peralatan kampus.

Film tersebut menjadi karya semi-otobiografi tentang hubungannya dengan Anthony. Garance menyarankan Pete, aktor teater muda berbakat, untuk memerankan sosok 'Alfie', sementara Julie meminta Garance memerankan karakter 'Julie'. Namun proses produksi berjalan tidak mulus.

Arahan Julie sering membingungkan kru dan aktor, pencahayaan tidak konsisten, dan visinya terasa belum matang. Pete akhirnya mengatakan bahwa Julie tampaknya belum bisa menyatukan sosok Anthony yang sebenarnya dengan versi Anthony yang ia simpan di dalam ingatannya.