Di Forks, Washington, pada ulang tahun Bella Swan yang ke-18, ia terbangun dari mimpi di mana dirinya sudah tua, sementara Edward Cullen, pacar vampirnya yang abadi, tetap muda selamanya.

Keluarga Edward mengadakan pesta ulang tahun untuk Bella di rumah mereka. Namun, setelah Bella terluka akibat sayatan kertas dan hampir diserang Jasper Cullen yang haus darah, Edward sadar bahwa keberadaan Bella di tengah para vampir justru membahayakan nyawanya.

Ditambah lagi, rumor tentang usia dan penampilan Carlisle mulai menyebar. Edward pun mengakhiri hubungannya dengan Bella, dan keluarga Cullen meninggalkan kota.

Bella terpuruk parah dan mengisolasi diri selama berbulan-bulan. Ia mengalami teror malam yang membuat ayahnya, Charlie, nyaris menyerah dan mempertimbangkan mengirim Bella tinggal bersama ibunya.

Saat Bella menerima tumpangan dari seorang pengendara motor, pengalaman berbahaya itu mengingatkannya pada insiden hampir diserang di masa lalu ketika Edward menyelamatkannya. Bella pun menyadari bahwa melakukan hal-hal berbahaya membuatnya berhalusinasi melihat Edward.

Sahabatnya dari suku Quileute, Jacob Black, setia mendampinginya di masa-masa sulit. Ketika menonton film bersama Bella, Jacob tiba-tiba kesakitan dan pergi. Ia memotong rambut panjangnya dan kini memiliki tato khas Quileute yang sama dengan pemimpin mereka, Sam, serta anggota suku lainnya. Jacob mengungkap bahwa ia tahu keluarga Cullen adalah vampir dan secara misterius memperingatkan Bella untuk menjauh.

Saat Bella mendaki ke padang rumput yang sering ia kunjungi bersama Edward, ia dihadang Laurent yang ingin membalas dendam atas kematian James oleh keluarga Cullen. Sekelompok serigala menyelamatkannya dan membunuh Laurent.

Bella pun mengetahui bahwa Jacob dan anggota suku lainnya adalah manusia serigala, dengan Jacob baru saja mendapatkan kemampuan berubah wujud itu. Musuh turun-temurun mereka adalah para vampir, meski ada perjanjian damai antara keluarga Cullen dan suku tersebut.