Film ini berlatar akhir abad ke-16 di era Dinasti Joseon. Jong-Ryeo adalah putra tunggal keluarga militer paling berpengaruh di kerajaan. Sejak kecil, ia tumbuh bersama Cheon-Young, seorang pelayan yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Meski berasal dari status sosial berbeda, keduanya punya ikatan yang sangat dekat sampai akhirnya dewasa dan jalan hidup mereka mulai berubah.

Cheon-Young tetap berada di kelas sosial rendah, tetapi kemampuan pedangnya berkembang luar biasa. Di saat yang sama, situasi kerajaan makin kacau ketika Jepang menginvasi Joseon. Alih-alih melindungi rakyatnya, Raja Seonjo memilih melarikan diri ke utara demi keselamatan dirinya.

Di tengah kekacauan itu, rakyat Joseon membentuk pasukan sukarelawan yang dikenal sebagai righteous army untuk melawan penjajah. Mereka berjuang mempertaruhkan nyawa demi tanah air, namun ironisnya sang raja justru menuduh mereka sebagai pemberontak dan pengkhianat.

Takdir kemudian mempertemukan kembali Jong-Ryeo dan Cheon-Young, tapi kali ini bukan sebagai sahabat. Jong-Ryeo berdiri di pihak Raja Seonjo, sementara Cheon-Young berada di barisan rakyat yang melawan. Persahabatan masa kecil mereka berubah jadi konflik pahit di medan perang.

Penulis: Della Deswita Maharani