Pada tahun 1910, kota Paris dilanda banjir besar akibat meluapnya Sungai Seine. Di tengah kekacauan itu, kehidupan warga tetap berjalan, termasuk Lucille, penyanyi kabaret yang populer, serta Raoul dan Emile, dua sahabat dengan sifat bertolak belakang yang sering terlibat masalah.

Suatu hari, Raoul dan Emile tanpa sengaja membuat kekacauan di laboratorium seorang ilmuwan eksentrik. Dari insiden tersebut, seekor kutu kecil terkena ramuan misterius hingga berubah menjadi makhluk raksasa menyerupai monster. Kehadirannya langsung membuat warga Paris panik.

Monster itu kemudian diburu oleh kepala polisi ambisius bernama Maynott yang ingin memanfaatkannya demi popularitas politik. Namun perlahan terungkap bahwa makhluk bernama Francoeur tersebut sebenarnya lembut, baik hati, dan memiliki bakat bernyanyi luar biasa.

Lucille menemukan sisi baik Francoeur dan diam-diam melindunginya. Bersama Raoul dan Emile, ia berusaha menyembunyikan sang monster dari kejaran polisi. Di tengah pelarian itu, persahabatan dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka.

Saat Maynott semakin kejam, Francoeur akhirnya tampil di depan publik dan membuktikan bahwa penampilan menakutkan tak selalu berarti jahat. Warga Paris pun sadar bahwa monster sesungguhnya justru ada pada manusia yang haus kekuasaan.

Pada akhirnya, Francoeur selamat, Lucille menemukan kebahagiaan, dan Paris kembali damai setelah melewati banjir serta kepanikan besar.