Di sebuah kota kecil di Amerika, dua remaja bernama Darren Shan dan sahabatnya yang pemberontak, Steve Leonard, diam-diam keluar malam untuk menonton pertunjukan aneh Cirque du Freak di sebuah teater lokal.

Saat pertunjukan berlangsung, Steve mengenali salah satu anggota rombongan, Larten Crepsley, sebagai vampir bernama Ver Hosten yang telah hidup lebih dari seratus tahun. Ia pun berusaha menemui Crepsley setelah acara selesai. Sementara itu, Darren yang terpesona dengan laba-laba milik Crepsley bernama Madam Octa nekat mencurinya dari belakang panggung.

Ketika Crepsley kembali ke ruangannya, Darren terpaksa bersembunyi. Di saat bersamaan, Steve datang dan memohon agar diubah menjadi vampir, namun ditolak setelah Crepsley mencicipi darahnya dan menyebutnya 'berbau jahat'.

Saat menyadari Madam Octa hilang, Crepsley mengejar Darren yang melarikan diri dari teater. Darren berhasil kabur berkat kemunculan sosok misterius Mr. Tiny dan rekannya, Murlough, yang sempat meremehkannya namun berjanji akan bertemu lagi di kemudian hari.

Keesokan harinya, Darren membawa Madam Octa ke sekolah secara diam-diam. Namun, laba-laba itu lepas dan memicu kekacauan. Steve mencoba membunuhnya, tetapi justru digigit di pipi dan terkena racun mematikan hingga harus dirawat di rumah sakit.

Panik, Darren kembali ke teater dan memohon bantuan Crepsley. Meski awalnya enggan, Crepsley akhirnya setuju menyelamatkan Steve dengan syarat Darren harus menjadi setengah vampir sekaligus asistennya. Darren pun menyetujui kesepakatan tersebut.

Namun, setelah melihat dirinya hampir menyerang adik perempuannya karena dorongan haus darah, Darren akhirnya memutuskan meninggalkan kehidupan lamanya dan ikut dengan Crepsley. Demi menutupi kepergiannya, Crepsley menggunakan sihir untuk memalsukan kematian Darren seolah-olah ia jatuh dari atap.