Di Los Angeles, Seth adalah salah satu dari banyak malaikat yang diam-diam menjaga manusia. Tugas utamanya adalah menemani orang-orang yang berada di ambang kematian dan membimbing mereka menuju kehidupan selanjutnya. Bersama malaikat lain bernama Cassiel, Seth kerap menanyakan satu hal pada manusia yang akan pergi, apa hal favorit mereka selama hidup.

Meski setiap hari mengamati manusia, para malaikat tetap kesulitan memahami perasaan dan cara hidup mereka. Soalnya, malaikat tidak punya indra manusia, mereka tak bisa merasakan sentuhan, rasa sakit, atau kenikmatan duniawi.

Saat menunggu seorang pasien yang menjalani operasi jantung, Seth terpukau melihat kegigihan dokter bedah Maggie Rice yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Ia juga tersentuh oleh kesedihan Maggie yang begitu tulus ketika upayanya gagal. Sejak itu, perhatian Seth tertuju sepenuhnya pada Maggie.

Seth akhirnya membuat dirinya terlihat oleh Maggie. Koneksi pun terjalin, perlahan berubah menjadi ketertarikan dua arah, meski Maggie sebenarnya sudah memiliki hubungan dengan rekan kerjanya, Jordan Ferris.

Dalam perjalanannya, Seth bertemu Nathaniel Messinger, salah satu pasien Maggie yang bisa merasakan kehadirannya. Nathaniel mengungkapkan bahwa ia dulu juga seorang malaikat, tapi memilih menjadi manusia dengan cara 'jatuh', karena malaikat dan manusia sama- sama diberi kehendak bebas. Dari Nathaniel, Maggie akhirnya tahu bahwa Seth adalah malaikat.

Dilema besar pun muncul. Seth harus memilih, tetap abadi tanpa rasa, atau menjadi manusia demi cinta. Ia akhirnya memutuskan 'jatuh' dengan melompat dari puncak gedung pencakar langit. Saat terbangun sebagai manusia, Seth langsung merasakan hal-hal baru yang dulu tak pernah ia pahami, dimulai dari rasa sakit fisik.

Sebagai manusia, Seth bergegas ke rumah sakit untuk menemui Maggie, namun ia mendapat kabar bahwa Maggie pergi ke kabin pegunungan milik pamannya di Lake Tahoe.