Elias (Cameron Crovetti) dan Lukas (Nicholas Crovetti) kembali ke rumah terpencil milik ibu mereka setelah lama tinggal bersama sang ayah. Kepulangan itu terasa aneh karena ibu mereka (Naomi Watts), mantan aktris terkenal, kini tampil dengan wajah penuh perban usai menjalani operasi kosmetik. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung membuat banyak aturan ketat, termasuk melarang mereka masuk ke kamar pribadinya dan gudang di luar rumah.

Seiring waktu, Elias dan Lukas mulai merasa ada yang berbeda dari ibu mereka. Sosok yang dulu hangat kini berubah dingin, mudah marah, sering minum alkohol, dan tidak lagi memperlakukan mereka dengan penuh kasih seperti dulu. Bahkan lagu pengantar tidur yang biasa ia nyanyikan saat mereka kecil kini tak pernah terdengar lagi.

Kecurigaan keduanya makin besar ketika Elias mendengar sang ibu berbicara mencurigakan lewat telepon pada malam hari. Mereka juga menemukan foto lama yang menunjukkan mata ibu mereka berwarna hijau, sementara wanita yang kini tinggal bersama mereka memiliki mata biru. Dari situ, Elias dan Lukas mulai yakin bahwa perempuan itu bukan ibu kandung mereka.

Rasa takut dan penasaran perlahan berubah menjadi obsesi. Kedua bocah itu mulai mengawasi setiap gerak-gerik sang ibu sambil mencari bukti tentang identitas aslinya. Hubungan mereka di rumah pun berubah menjadi permainan psikologis penuh ketegangan dan rahasia mengerikan.

Semakin dalam mereka mencari jawaban, semakin mengerikan pula kenyataan yang terungkap. Elias dan Lukas harus menghadapi fakta kelam yang membuat batas antara kenyataan dan delusi menjadi semakin kabur.