Sekelompok kuda di Islandia tiba-tiba panik karena kehadiran makhluk misterius yang bernapas keras dan bergerak menuju sebuah lumbung. Tak lama setelah itu, Maria dan suaminya, Ingvar, dikejutkan oleh kejadian aneh, salah satu domba mereka melahirkan bayi hibrida manusia–domba.

Tubuhnya sebagian besar seperti manusia, tetapi memiliki kepala anak domba dan satu lengan berbentuk kaki domba. Maria dan Ingvar memutuskan merawat bayi tersebut seperti anak mereka sendiri.

Mereka menamainya Ada, sama seperti nama putri mereka yang telah meninggal. Pasangan ini mencurahkan kasih sayang penuh pada Ada. Namun, induk domba yang melahirkannya terlihat gelisah dan terus berkeliaran di sekitar rumah, seolah ingin kembali bersama anaknya.

Suatu hari, Ada sempat menghilang dan ditemukan sedang bersama induk domba itu. Tak lama setelah kejadian tersebut, Maria membunuh sang induk dan menguburkannya. Tanpa disadari Maria, Petur, adik Ingvar yang baru datang ke peternakan, melihat kejadian itu sebelum tidur di lumbung.

Petur merasa sangat terganggu dengan keberadaan Ada dan menganggapnya hanya sebagai hewan, bukan anak. Ia juga beberapa kali bersikap tidak pantas pada Maria.

Ingvar justru merasa kehadiran Ada membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Amarah dan kegelisahan Petur makin memuncak. Suatu pagi, saat semua orang masih tidur, Petur membawa Ada berjalan-jalan dengan niat menghabisinya. Namun di tengah jalan, ia berubah pikiran dan akhirnya justru mulai menerima Ada sebagai keponakannya.

Suatu malam, saat Maria, Ingvar, dan Petur berpesta sambil mabuk, Ada kembali melihat makhluk misterius yang sebelumnya muncul di sekitar lumbung. Makhluk itu membunuh anjing keluarga dan mengambil senapan mereka.

Setelah pesta usai, Ingvar yang mabuk tertidur. Petur kembali mendekati Maria, dan ketika ditolak, ia mengancam akan membongkar fakta bahwa Maria membunuh induk domba Ada. Maria berpura-pura menuruti Petur, lalu menguncinya di gudang penyimpanan.