Film ini mengikuti kisah Kai Ashimoto, remaja penyendiri yang tinggal di kota kecil bersama ayah dan kakeknya. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan musik bersama bandnya, SEIRÈN, meski hubungan dengan teman-temannya mulai renggang.

Suatu hari, hidup Kai berubah saat ia bertemu Lu, gadis duyung yang unik. Musik membuat Lu bisa berubah menjadi manusia, dan keduanya pun cepat akrab. Kai mulai membuka diri kembali, sementara Lu menikmati dunia manusia dengan penuh rasa ingin tahu.

Namun, semuanya berubah ketika keberadaan Lu diketahui warga. Video Lu menjadi viral, membuatnya terkenal, tapi juga memicu ketakutan dan prasangka terhadap bangsa duyung. Hubungan Kai dengan teman-temannya pun ikut terganggu, terutama saat ia mulai mengabaikan mereka.

Konflik memuncak ketika Lu ditangkap warga yang panik. Ayah Lu datang menyelamatkan, tapi justru memicu bencana yang menyebabkan kota terancam banjir. Dalam situasi genting, Kai dan teman-temannya berusaha memperbaiki keadaan dan menyelamatkan semua pihak.

Akhirnya, manusia dan duyung bekerja sama mengatasi bencana. Kai menyadari kesalahannya dan memperbaiki hubungannya dengan Lu dan orang-orang di sekitarnya. Meski harus berpisah, ikatan mereka tetap kuat, dengan harapan akan bertemu lagi di masa depan.