Mary, gadis yang pindah ke pedesaan, merasa bosan hingga menemukan bunga ajaib "fly-by- night" yang memberinya kekuatan sihir sementara. Tanpa sengaja, ia menaiki sapu terbang dan dibawa ke sekolah sihir misterius, Endor College.

Di sana, Kepala Sekolah Madam Mumblechook dan Doctor Dee mengira Mary adalah penyihir berbakat. Ia dipuji karena kemampuan sihirnya, padahal kekuatannya berasal dari bunga ajaib tersebut.

Ketika Mary mengaku, sikap mereka berubah. Ternyata, mereka menculik Peter dan memaksa Mary menyerahkan bunga itu. Mary pun kembali ke Endor untuk menyelamatkannya.

Mary menemukan bahwa mereka melakukan eksperimen berbahaya, mengubah hewan menjadi makhluk aneh. Ia berhasil membebaskan Peter dan hewan-hewan, tetapi situasi semakin berbahaya saat percobaan gagal.

Melalui bantuan masa lalu bibinya, Mary mengetahui kebenaran tentang Endor dan bahaya bunga tersebut. Meski punya kesempatan untuk kabur, ia memilih kembali demi menyelamatkan Peter.

Dalam pertarungan akhir, Mary menghentikan rencana jahat Madam dan Dee, menyelamatkan Peter, dan menghancurkan kekuatan bunga itu, menyadari bahwa keberanian tidak berasal dari sihir.