Film horor thriller Metamorphosis menghadirkan teror mencekam tentang iblis yang mampu menyamar menjadi manusia dan menghancurkan sebuah keluarga dari dalam.

Cerita dimulai ketika sebuah keluarga memutuskan pindah ke rumah baru setelah sang paman, seorang pastor, dituduh membunuh anak saat melakukan ritual pengusiran setan. Meski berharap memulai hidup baru, keluarga tersebut justru mulai mengalami berbagai kejadian aneh dan menyeramkan sejak hari pertama menempati rumah itu.

Tanpa mereka sadari, iblis yang sebelumnya mencoba diusir oleh sang pastor ternyata masih berkeliaran. Makhluk jahat itu menyimpan dendam dan bersumpah menghancurkan keluarga pastor tersebut dengan cara paling mengerikan.

Situasi makin kacau ketika salah satu anggota keluarga mulai menunjukkan perilaku aneh seolah dirasuki roh jahat. Anak sulung keluarga akhirnya meminta bantuan sang paman untuk melakukan eksorsisme dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut.

Namun, teror yang muncul jauh lebih menyeramkan dari yang dibayangkan. Iblis tersebut memiliki kemampuan berubah wujud dan meniru penampilan anggota keluarga, membuat mereka sulit membedakan mana manusia asli dan mana sosok jelmaan iblis. Ketakutan, kecurigaan, dan paranoia perlahan menghancurkan hubungan mereka.

Berbagai gangguan mengerikan terus terjadi hingga membuat satu keluarga saling menyakiti. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman berubah menjadi mimpi buruk penuh teror, sementara sang pastor harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan iblis sebelum semuanya terlambat.