Film aksi-komedi Mission: Possible menyuguhkan misi penyamaran penuh kekacauan yang berubah jadi petualangan seru antara agen pemula dan detektif nyeleneh.

Cerita bermula ketika badan intelijen Tiongkok (MSS) menerima informasi soal penyelundupan senjata ilegal dari Tiongkok ke Korea. Seorang agen pemula, Wong Iring, dikirim untuk menyelidiki dengan menyamar sebagai Yoo Da-Hee. Di Korea, ia justru bertemu Woo Soo-Han, detektif swasta sekaligus mantan tentara pasukan khusus yang ceroboh tapi berpengalaman.

Keduanya bekerja sama memburu target utama, Park Du-Sik, seorang importir yang ternyata terlibat dalam jaringan penyelundupan senjata. Namun penyelidikan mereka berubah kacau saat Du-Sik tiba-tiba tewas secara misterius, dibunuh dengan anak panah yang disamarkan sebagai serangan jantung.

Kasus makin rumit ketika mereka terseret ke konflik antar geng kriminal, termasuk Klan Kapak dan mafia lokal. Dari serangkaian petunjuk, Soo-Han dan Da-Hee menemukan keterlibatan perusahaan besar Mugwang International serta sosok berbahaya bernama Direktur Jeon-Hoon, yang menjadi dalang di balik operasi ilegal tersebut.

Saat mencoba menyusup ke pesta elit di Hotel Alvin, identitas mereka terbongkar. Da-Hee ditangkap, sementara Soo-Han dipaksa menjalankan misi berbahaya sebagai syarat keselamatan rekannya. Namun, Soo-Han memilih melawan dan kembali menyelamatkan Da- Hee, meski harus berhadapan dengan pasukan kriminal bersenjata.

Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dengan kerja sama dan keberanian, keduanya berhasil menggagalkan transaksi senjata serta menumbangkan para pelaku utama, termasuk Jeon-Hoon dan para gangster lainnya.

Di akhir cerita, Soo-Han justru ditangkap, tetapi diberi pilihan oleh intelijen Korea (NIS) dan MSS menjadi agen rahasia sebagai imbalan kebebasannya. Ia pun menerima tawaran tersebut dan bersama Da-Hee melanjutkan misi baru ke Rusia, yang menandai awal petualangan mereka berikutnya.