On Her Majesty's Secret Service menghadirkan petualangan James Bond yang penuh aksi sekaligus drama romantis, dengan karakter utama James Bond, Contessa Teresa "Tracy" di Vicenzo, Marc-Ange Draco, Ernst Stavro Blofeld, dan Irma Bunt. Film ini dibintangi George Lazenby sebagai James Bond, Diana Rigg sebagai Tracy di Vicenzo, Telly Savalas sebagai Blofeld, serta Gabriele Ferzetti sebagai Marc-Ange Draco. Ceritanya membawa kita mengikuti misi Bond yang semakin berbahaya ketika ia berusaha menghentikan rencana jahat organisasi SPECTRE.

KLovers, kisah dimulai ketika James Bond secara tidak sengaja menyelamatkan seorang perempuan dari percobaan bunuh diri di pantai. Perempuan tersebut adalah Contessa Teresa "Tracy" di Vicenzo. Tak lama kemudian mereka bertemu lagi di sebuah kasino. Tracy mengundang Bond ke kamar hotelnya sebagai bentuk terima kasih, tetapi saat Bond tiba ia justru diserang oleh pria misterius. Setelah berhasil mengalahkan penyerang itu, Bond kembali ke kamarnya dan menemukan Tracy di sana. Tracy mengaku tidak tahu siapa pria yang menyerangnya.

Keesokan harinya, Bond justru diculik oleh beberapa pria termasuk penyerang tersebut. Mereka membawanya menemui Marc-Ange Draco, kepala organisasi kriminal Eropa bernama Unione Corse. Draco mengungkap bahwa Tracy adalah putri satu-satunya yang sangat ia sayangi. Ia juga menceritakan masa lalu Tracy yang penuh masalah. Draco bahkan menawarkan satu juta pound kepada Bond jika ia bersedia menikahi putrinya. Jika dikonversi, jumlah itu sekitar Rp16,6 miliar. Bond menolak tawaran pernikahan itu, tetapi setuju untuk tetap dekat dengan Tracy dengan syarat Draco membantu melacak keberadaan Ernst Stavro Blofeld, pemimpin organisasi SPECTRE.

Sekembalinya ke London, Bond justru diberhentikan dari misi untuk membunuh Blofeld oleh atasannya, M. Kesal dengan keputusan itu, Bond bahkan hampir mengundurkan diri sebelum akhirnya mengambil cuti. Ia kemudian menghadiri pesta ulang tahun Draco di Portugal, di mana hubungannya dengan Tracy berkembang dengan cepat dan keduanya semakin dekat.

Melalui petunjuk dari Draco, Bond menyelidiki sebuah firma hukum di Bern, Swiss, yang berkaitan dengan Blofeld. Ia menemukan bahwa Blofeld sedang mencoba mengklaim gelar bangsawan sebagai Count Balthazar de Bleuchamp melalui London College of Arms. Untuk menyusup lebih dalam, Bond menyamar sebagai ahli silsilah Sir Hilary Bray.