Film animasi ini mengisahkan kehidupan dua kelompok yang bertolak belakang: kawanan domba yang damai dan kawanan serigala yang hidup di tepi jurang. Konflik mulai memanas ketika pemimpin serigala yang bijak, Magra, mengumumkan akan pensiun dan membuka jalan bagi pemimpin baru.

Ada dua kandidat kuat: Ragear yang ambisius dan keras, serta Grey, serigala santai yang sebenarnya baik hati, namun sering dianggap tidak serius. Kehidupan Grey makin rumit saat hubungannya dengan Bianca retak karena sikapnya yang kekanak-kanakan.

Berusaha berubah demi cinta, Grey justru mengambil jalan yang salah. Ia mencoba ramuan misterius dari seekor kelinci eksentrik, namun hasilnya di luar dugaan: ia berubah menjadi seekor domba.

Dalam wujud barunya, Grey terdampar di desa domba dan harus beradaptasi dengan kehidupan yang dulu ia anggap sebagai mangsa. Di sana, ia perlahan memahami arti kepercayaan, persahabatan, dan tanggung jawab.

Sementara itu, situasi di kawanan serigala semakin kacau. Kekuasaan berubah arah, dan ancaman terhadap desa domba pun semakin nyata. Grey yang kini berada di antara dua dunia harus menentukan siapa dirinya sebenarnya, dan keberpihakan apa yang akan ia ambil.

Dengan konflik yang memanas, petualangan Grey berubah menjadi perjalanan besar tentang jati diri, keberanian, dan arti kepemimpinan yang sesungguhnya.