Film ini mengikuti kisah Ella, putri dari animator stop-motion terkenal bernama Suzanne Blake yang selama ini dikenal perfeksionis dan sangat mengontrol hidup anaknya. Karena menderita arthritis, Suzanne tak lagi bisa menggunakan tangannya dengan baik dan memaksa Ella membantunya menyelesaikan proyek film terbaru.

Hubungan mereka terasa berat karena Suzanne sering memaksa dan memperlakukan Ella dengan keras. Ketika Suzanne tiba-tiba mengalami stroke dan koma, Ella memutuskan untuk menyelesaikan film itu sendirian sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus pembuktian diri.

Pacar Ella, Tom, sempat mengajaknya tinggal bersama agar ia bisa menjauh sejenak dari tekanan. Namun Ella memilih pindah ke sebuah apartemen tua yang setengah kosong, tempat yang dikelola Tom, agar bisa fokus mengerjakan animasinya. Di sana ia bertemu seorang gadis kecil misterius yang tertarik dengan film yang sedang ia buat.

Gadis itu mengkritik cerita Ella yang dianggap membosankan dan mulai menceritakan kisah baru tentang seorang anak perempuan yang tersesat di hutan. Terpengaruh oleh ide tersebut, Ella membuang proyek lama dan mulai membuat film baru berdasarkan cerita si gadis.

Seiring waktu, gadis itu semakin terlibat dalam proses kreatif Ella. Ia bahkan menyarankan agar boneka animasi dibuat dari bahan yang lebih nyata, seperti daging busuk agar terlihat seperti kulit manusia. Awalnya Ella ragu, tapi akhirnya menuruti saran itu demi membuat animasi yang lebih hidup.

Cerita filmnya pun semakin gelap ketika gadis tersebut memperkenalkan sosok menyeramkan bernama “Ash Man”, makhluk yang memburu anak perempuan di dalam cerita. Obsesi Ella terhadap proyek ini makin dalam, apalagi setelah ia mencoba LSD untuk mencari inspirasi dan mulai mengalami halusinasi yang membuat batas antara realita dan imajinasi semakin kabur.

Masalah semakin rumit ketika Ella mengetahui bahwa Polly, adik Tom yang juga animator, diam-diam menjiplak konsep filmnya untuk proyek studio. Marah besar, Ella menghancurkan set animasi Polly. Di saat yang sama, ia terus dihantui bayangan Ash Man di dunia nyata, seolah makhluk itu benar-benar hidup.

Kondisi mental Ella makin memburuk hingga ia sempat dirawat di rumah sakit setelah mengalami cedera. Di sana ia juga mendapat kabar bahwa ibunya akhirnya meninggal dunia, membuat tekanan emosionalnya semakin berat.

Ketika kembali ke apartemen, situasi berubah menjadi sangat brutal dan tragis. Ella semakin tenggelam dalam cerita yang ia buat bersama gadis misterius itu. Ia mulai menggunakan tubuh manusia sebagai bahan untuk menciptakan figur animasi seukuran manusia, bahkan sampai melukai dirinya sendiri demi menyempurnakan karya tersebut.

Pada akhirnya, realitas dan film yang ia ciptakan benar-benar bercampur. Ella menghadapi sosok Ash Man dalam adegan yang menyerupai filmnya sendiri, hingga kisahnya berakhir tragis ketika ia membiarkan cerita itu selesai dengan cara yang mengerikan, sementara gadis misterius itu hanya menonton dan berkata bahwa ia menyukai film yang telah Ella buat.

Penulis: Della Deswita Maharani