Setiap malam di sebuah bioskop kecil, seorang gadis, seorang anak laki-laki, dan teknisi bioskop tua saling bercerita. Sebelum pertunjukan dimulai, mereka memilih waktu, negara, kostum, lalu memerankan sendiri kisah yang akan dibawakan di atas panggung.

Cerita pertama berlatar Eropa abad pertengahan tentang dua saudari yang mencintai pangeran yang sama. Sang kakak bertunangan dengannya, tetapi terkejut saat tahu pangeran berubah menjadi manusia serigala saat bulan purnama. Karena serakah, ia mencuri kalung ajaib pangeran dan menuduhnya dimangsa serigala, hingga adiknya membongkar kejahatan tersebut.

Kisah berikutnya membawa penonton ke Hindia Barat, saat Tijean masuk ke dunia arwah dan menghadapi tiga monster tanpa membunuh mereka. Berkat kebaikannya, ia akhirnya diselamatkan saat dihukum mati. Di cerita lain berlatar zaman Aztec, seorang pendatang berusaha menghentikan tradisi pengorbanan wanita cantik demi kota emas yang dipimpin makhluk misterius.

Cerita selanjutnya berasal dari Afrika Barat tentang bocah penabuh tam-tam yang dianggap tak berguna. Setelah menolong pria tua penjaga drum ajaib, ia mendapat kesempatan belajar dan akhirnya menyelamatkan desanya dari penyerang. Dari Tibet, hadir kisah anak laki-laki yang tak pernah berbohong dan diuji ketika putri kerajaan lain mencoba menipunya demi merebut kuda bicara milik raja.

Cerita terakhir kembali ke Eropa abad pertengahan. Maud dan Thibaut saling mencintai, tetapi penyihir kejam ingin memaksa Maud menikah dengannya. Saat ditolak, Maud dikurung dan diubah menjadi makhluk buas. Thibaut pun berjuang keras mencari cara untuk mengembalikan wujud gadis yang dicintainya.

Lewat enam kisah penuh fantasi dari berbagai penjuru dunia, film ini menghadirkan dongeng tentang cinta, keberanian, pengkhianatan, dan harapan dalam balutan visual artistik.