Di kota kumuh Takaramachi yang dipenuhi kekerasan dan perang antar geng, dua anak yatim bernama Black dan White menguasai jalanan. Black dikenal brutal dan menganggap kota itu wilayahnya, sementara White polos, lugu, dan sering tenggelam dalam dunia imajinasi. Meski sangat berbeda, keduanya tak terpisahkan dan menyebut diri mereka sebagai The Cats.

Kehidupan mereka berubah saat Black menyerang anak buah yakuza yang bekerja untuk Snake, sosok pebisnis licik yang ingin merombak Takaramachi menjadi taman hiburan modern. Setelah beberapa usaha pembunuhan gagal, Snake mengirim tiga pembunuh berbahaya bernama Dragon, Butterfly, dan Tiger untuk menyingkirkan mereka. Dalam serangan brutal itu, White membunuh Dragon demi bertahan hidup, tetapi ia terluka parah oleh Butterfly.

White kemudian dibawa pihak berwenang ke tempat aman, meninggalkan Black sendirian. Tanpa sahabatnya, Black mulai kehilangan arah dan semakin tenggelam dalam amarah. Ia berubah liar, kejam, dan dihantui sisi gelap dalam dirinya yang ia bayangkan sebagai monster Minotaur. Jalanan Takaramachi pun semakin kacau seiring Black melampiaskan kekerasannya.

Di sisi lain, pria biasa bernama Kimura ikut terseret konflik yakuza. Dipaksa membunuh mentornya sendiri atas perintah Snake, Kimura akhirnya memberontak dan membunuh Snake. Ia mencoba kabur dari kota bersama istrinya yang sedang hamil, tetapi nyawanya melayang sebelum sempat pergi.

Saat White kembali, ia menemukan Black sudah nyaris hancur secara mental. Setelah serangan terakhir menghancurkan boneka yang dianggap Black sebagai pengganti sahabatnya, Black hampir sepenuhnya dikuasai sisi gelapnya. Namun berkat kehadiran White, ia berhasil bangkit dan menolak kehancuran dirinya. Film ditutup dengan keduanya bermain bersama di pantai, menandakan ikatan mereka kembali utuh.