Raja Henry VIII menikahi janda kakaknya, Catherine of Aragon, namun pernikahan mereka tak kunjung menghasilkan pewaris laki-laki. Satu-satunya anak yang bertahan hidup adalah Putri Mary, yang dirasa tidak cukup kuat untuk memimpin kerajaan.

Di tengah situasi itu, Mary Boleyn menikah dengan Sir William Carey, salah satu bangsawan istana. Keluarga Boleyn melihat peluang untuk meningkatkan status mereka. Paman Mary, Thomas Howard (Adipati Norfolk), bersama ayahnya, Sir Thomas Boleyn, merencanakan agar Anne Boleyn, kakak Mary, menjadi selir raja. Anne setuju, dengan harapan akan mendapatkan pernikahan dengan bangsawan tinggi di masa depan.

Namun rencana berubah ketika Henry terluka saat berburu dan justru jatuh hati pada Mary yang merawatnya. Hal ini membuat keluarga Boleyn mendapat posisi penting di istana. Mary dan Anne pun menjadi dayang Ratu Catherine, sementara suami Mary dikirim ke luar negeri sebagai duta.

Raja kemudian menjadikan Mary sebagai selirnya hingga ia hamil. Sementara itu, Anne diam-diam menikah dengan kekasihnya, Henry Percy, tanpa izin raja, yang seharusnya wajib dalam kalangan bangsawan. Untuk melindungi Anne, keluarga mereka membatalkan pernikahan tersebut dan mengirim Anne ke Prancis untuk belajar etika istana.

Kehamilan Mary dimanfaatkan oleh keluarganya untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Sementara itu, saudara mereka, George, dipaksa bertunangan dengan Lady Jane Parker. Ketika Mary harus beristirahat total selama kehamilan, keluarga Boleyn memanggil Anne kembali ke istana untuk mengalihkan perhatian raja agar tidak mencari wanita lain.