Maria mendapat kabar dari malaikat bahwa ia akan melahirkan Mesias. Seekor hewan kecil bernama Abby mendengar kabar ini, sementara sebuah bintang terang mulai muncul di langit sebagai pertanda besar.

Beberapa bulan kemudian, keledai muda bernama Bo melarikan diri dari kehidupannya yang membosankan dan tanpa sengaja bertemu Maria dan Yusuf. Ia dirawat oleh mereka, meski awalnya berniat pergi, Bo akhirnya mulai peduli.

Di sisi lain, Raja Herodes mengetahui kabar tentang "Raja baru" dan diam-diam mengirim pemburu serta anjingnya untuk membunuh bayi tersebut. Sementara itu, tiga orang bijak juga memulai perjalanan mereka.

Saat Maria dan Yusuf menuju Betlehem, Bo dan temannya, Dave, berusaha memperingatkan mereka tentang bahaya. Dalam perjalanan, mereka bertemu domba bernama Ruth dan bersama-sama melindungi pasangan tersebut.

Setelah berbagai rintangan, mereka tiba di Betlehem, tetapi kesulitan mencari tempat. Bo sempat tertangkap, namun berhasil melarikan diri dengan bantuan hewan lain dan kembali membantu Maria.

Di sebuah kandang sederhana, Maria akhirnya melahirkan bayi Yesus. Semua hewan, gembala, dan orang bijak berkumpul menyaksikan momen kelahiran yang sakral.

Setelah itu, Bo dan teman- temannya tetap bersama Maria dan Yusuf, membantu menjaga dan membesarkan bayi Yesus yang kelak membawa harapan bagi dunia.