Henry Teague (Sean Harris) dicurigai polisi sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan seorang remaja, tetapi bukti yang dimiliki masih sangat minim. Polisi kemudian menjalankan operasi penyamaran rahasia lewat metode Mr. Big untuk memancing pengakuan Henry. Dalam perjalanan bus jarak jauh, seorang polisi undercover bernama Paul Emery (Steve Mouzakis) mulai mendekati Henry dan perlahan membangun hubungan pertemanan dengannya.

Setelah berhasil mendapat kepercayaan Henry, Paul memperkenalkannya kepada Mark Frame (Joel Edgerton), sosok kriminal berpengaruh yang sebenarnya juga polisi penyamar. Mark menawarkan Henry pekerjaan kecil di organisasi kriminal palsu milik mereka. Sedikit demi sedikit, Henry mulai merasa diterima dan nyaman berada di lingkungan tersebut, apalagi organisasi itu selalu menekankan pentingnya kejujuran kepada sesama anggota.

Di sisi lain, Mark terus menggali masa lalu Henry. Henry mengaku pernah keluar masuk penjara karena kasus kekerasan, tetapi bersikeras dirinya sudah berubah. Polisi lalu menemukan fakta mengejutkan bahwa Henry pernah menggunakan identitas lain dan memiliki riwayat kekerasan terhadap anak sebelumnya. Temuan itu membuat Detektif Kate Rylett (Jada Alberts) semakin yakin bahwa Henry memang pelaku yang mereka cari.

Hubungan Mark dan Henry makin dekat hingga Henry mulai bergantung secara emosional kepada Mark. Namun tekanan operasi ini perlahan menghancurkan mental Mark sendiri. Ia mulai sulit tidur, dihantui kasus tersebut, dan menjadi terlalu protektif terhadap anaknya karena takut tragedi serupa terjadi lagi.

Saat polisi merasa Henry mulai curiga, mereka mempercepat rencana terakhir. Henry dibawa menemui pimpinan organisasi palsu bernama John, yang menjanjikan kehidupan baru asalkan Henry jujur tentang semua kejahatannya. Dalam situasi penuh tekanan itu, Henry akhirnya mengaku dan membawa polisi ke lokasi kejadian di hutan. Di sanalah ia langsung ditangkap.

Setelah pencarian panjang, polisi akhirnya menemukan jasad korban yang disembunyikan Henry. Meski kasus berhasil dipecahkan, operasi tersebut meninggalkan luka psikologis mendalam bagi Mark, yang terus dihantui rasa takut dan trauma akibat penyamaran ekstrem yang dijalaninya.