David Packouz adalah seorang terapis pijat yang tinggal di Miami, Florida, bersama pacarnya, Iz, pada tahun 2005. Ia nekat menghabiskan seluruh tabungan hidupnya untuk membeli seprai berkualitas tinggi yang rencananya akan dijual kembali ke panti jompo. Sayangnya, bisnis itu gagal total.

Di tengah kondisi hidup yang lagi serba nggak jelas, David tak sengaja bertemu kembali dengan teman lamanya, Efraim Diveroli, yang kini punya perusahaan sendiri bernama AEY Inc. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan senjata ke pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung perang di Irak.

Situasi makin rumit ketika Iz memberi tahu David bahwa ia sedang hamil. Di saat bersamaan, Efraim menawarkan David pekerjaan di AEY. Meski David dan Iz sama-sama menentang perang, David akhirnya menerima tawaran tersebut dan memilih berbohong pada Iz soal pekerjaannya.

Efraim menjelaskan bahwa pesanan peralatan militer dipasang di situs publik milik pemerintah AS. Tugas mereka adalah menawar kontrak-kontrak kecil yang sering diabaikan perusahaan besar, padahal nilainya bisa mencapai jutaan dolar. Seorang pengusaha lokal bernama Ralph Slutzky bersedia memberi modal, karena percaya—secara keliru—bahwa AEY hanya menjual senjata demi melindungi Israel.

David dan Efraim berhasil mendapatkan kontrak untuk memasok ribuan pistol Beretta ke Polisi Irak di Baghdad. Masalah muncul ketika embargo Italia membuat pengiriman senjata itu tertahan di Yordania. Jika gagal mengirim tepat waktu, AEY terancam masuk daftar hitam dan tak akan bisa ikut lelang kontrak pemerintah lagi.

Keduanya terbang ke Yordania, menyuap penduduk lokal agar pengiriman dilepas, lalu mendapatkan transportasi menuju Irak. Mereka melakukan perjalanan berbahaya semalaman, menyuap petugas perbatasan, dan menghindari kelompok pemberontak bersenjata.

Akhirnya, mereka tiba di sebuah pangkalan militer, di mana Kapten Santos membayar mereka dengan jumlah besar sebagai imbalan karena berhasil melewati wilayah berbahaya yang dikenal sebagai Triangle of Death.

Bisnis AEY makin berkembang dengan kontrak-kontrak yang lebih besar dan menguntungkan. Di sisi lain, kehidupan pribadi David juga berubah ketika putrinya, Ella, lahir. Namun, Efraim justru makin menunjukkan sisi yang labil dan sulit dipercaya. Kesempatan terbesar mereka datang lewat proyek yang dijuluki 'The Afghan Deal'.

Pemerintah AS membuka pesanan untuk 100 juta peluru AK-47 yang bisa menghasilkan keuntungan sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp1,681 triliun. Masalahnya, stok peluru AK-47 sedang langka secara global.

Di sinilah mereka bertemu Henry Girard, seorang bandar senjata legendaris yang punya akses ke gudang senjata raksasa tak terpakai di Albania. Sesuai perjanjian NATO, Albania diwajibkan memusnahkan persenjataan lama tersebut, termasuk lebih dari 100 juta peluru AK-47. Karena tak bisa berhubungan langsung dengan pemerintah AS, Girard setuju bekerja sama dengan Efraim— meski David merasa tak nyaman karena Girard masuk dalam daftar pengawasan teroris.