Catherine Weldon, seorang janda sekaligus pelukis, menulis surat untuk Sitting Bull yang ia kirim lewat agen pemerintah James McLaughlin di Fort Yates, Dakota Utara. Catherine ingin melukis potret Sitting Bull sebagai bentuk mengejar passion-nya di dunia seni.

Tanpa sepengetahuannya, surat itu justru dihancurkan, dan rencana penangkapannya diam-diam disiapkan. Dalam perjalanan kereta, Catherine diperingatkan oleh Kolonel Groves dari Angkatan Darat agar pulang karena bepergian sendiri dianggap berbahaya.

Setibanya di tujuan, koper dan perlengkapan melukisnya dicuri, membuat kondisinya makin sulit. Meski begitu, Catherine tetap sampai di Fort Yates dan ditempatkan sementara di sebuah kabin sambil menunggu kereta kembali.

Groves kembali mengingatkan bahwa konflik lama antara tentara AS dan penduduk asli masih membekas dan situasinya tidak aman. Keesokan paginya, Catherine akhirnya dipertemukan dengan Sitting Bull melalui seorang pekerja agen Indian yang ternyata keponakannya.

Sitting Bull setuju dilukis dengan syarat Catherine membayar sejumlah uang. Catherine menginap di reservasi dan mulai menyadari ketegangan batin yang dihadapi Sitting Bull, yang harus memilih antara menjadi pejuang atau petani demi masa depan kaumnya.

Saat proses melukis berlangsung, Catherine meminta Sitting Bull mengenakan pakaian tradisional agar potret terasa lebih autentik. Namun situasi politik makin panas ketika beredar rancangan perjanjian baru yang mengurangi jatah makanan dan mengambil lebih banyak tanah reservasi.

Kehadiran militer, termasuk 7th Cavalry, menambah tekanan. Kesalahpahaman pun muncul ketika warga mengira Sitting Bull meninggalkan mereka bersama perempuan kulit putih yang dianggap mata-mata, hingga memicu ritual Ghost Dance. Catherine menyaksikan langsung momen penuh emosi tersebut, menyadari bahwa seni dan politik ternyata saling bertabrakan.