1. Sinopsis

Ia merekrut Natsu Dragneel, Gray Fullbuster, dan Lucy Heartfilia untuk menghentikan rencana tersebut di stasiun kereta Oshibana. Kelompok ini berangkat dengan penuh semangat meski sering bertengkar, terutama antara Natsu dan Gray.

Sesampainya di stasiun, tim bertemu anggota Eisenwald seperti Kageyama yang menggunakan sihir bayangan. Natsu dan Gray bertarung sengit, sementara Lucy memanggil roh Aquarius untuk bantuan.

Erza menunjukkan kekuatannya dengan Requip Armor, mengalahkan musuh dengan mudah dan membangun rasa hormat dari tim.

Erigor mengunci stasiun dengan Tornado sihirnya, memaksa tim mencari jalan keluar. Mereka bertemu penyihir lain seperti Mystogan yang misterius, tapi fokus utama adalah mengejar Erigor ke menara di mana rapat guild masters akan digelar. Natsu menghancurkan penghalang angin dengan api Dragon Slayer-nya.

Di markas Eisenwald, terungkap bahwa pemimpin sebenarnya adalah Rayule, yang memanipulasi Erigor untuk membalas dendam pada guild legal.

Kageyama sempat ragu dan diberi kesempatan oleh Erza untuk bertobat. Konflik internal ini menambah ketegangan sebelum konfrontasi akhir.

2. Lullaby

Natsu, Gray, dan Erza menyusup ke menara, menghadapi prajurit elit Eisenwald seperti Trinity Raven. Gray melawan Lyon (dari masa lalunya), sementara Erza bertarung melawan dua penyihir sekaligus dengan berbagai armor. Lucy mendukung dari belakang dengan sihir Celestial Spirit.

Erigor mengaktifkan Lullaby, flute mengerikan ciptaan Zeref yang berubah menjadi monster raksasa. Flute ini menyerap sihir pengguna jika tidak hati-hati, membuat situasi semakin berbahaya. Tim Fairy Tail bersatu untuk menghadapinya di tengah kehancuran menara.

3. Pertarungan Epik

Dalam pertarungan epik, Natsu menyerang inti Lullaby dengan api maksimal, dibantu Gray yang membekukan bagian tubuhnya.

Erza menggunakan Flame Empress Armor untuk melawan panas ekstrem. Kerja sama mereka menunjukkan kekuatan persahabatan Fairy Tail.

Erigor kalah dan ditangkap, sementara Rayule melarikan diri. Tim kembali ke guild dengan kemenangan, memperkuat ikatan mereka. Arc ini menandai debut Erza sebagai pilar tim dan hint awal tentang Zeref.