Tsuneo Suzukawa adalah mahasiswa di Osaka yang kerja paruh waktu di sebuah toko. Suatu hari, hidupnya berubah saat ia menolong Josee, perempuan penyandang disabilitas, yang tak sengaja meluncur turun di jalanan curam dengan kursi rodanya. Tsuneo lalu diajak masuk ke rumah Josee oleh sang nenek, Chizu, dan bahkan diminta menginap. Sejak saat itu, Tsuneo perlahan jadi pendamping sekaligus penjaga Josee.

Awalnya, Josee dikenal cuek, egois, dan galak. Tapi seiring waktu, hubungan mereka mulai mencair. Tsuneo mengenalkan Josee pada dunia luar, termasuk menghabiskan waktu di pantai, tempat yang sebelumnya hanya jadi mimpi buat Josee. Berkat bantuan temannya, Kana Kishimoto, Josee juga mulai bekerja di perpustakaan dan pelan- pelan menemukan rasa percaya diri.

Di sisi lain, Tsuneo mendapat kabar baik: beasiswa dan kesempatan kuliah ke Meksiko. Sayangnya, ia memilih menyimpan kabar itu dari Josee karena takut melukai perasaannya. Tak lama kemudian, Chizu meninggal mendadak karena serangan jantung. Josee yang kini sendirian diberi tahu bahwa ia harus meninggalkan rumah untuk sementara waktu.

Dorongan dari Mai Ninomiya, rekan kerja Tsuneo, membuat Josee merasa dirinya justru menghambat masa depan Tsuneo. Ia pun memutuskan 'melepaskan' Tsuneo dan memilih bekerja kantoran, mengubur mimpinya sebagai seniman. Konflik emosi memuncak saat mereka bertengkar di pantai. Josee terjebak di jalan, dan Tsuneo tertabrak mobil saat menolongnya, menyebabkan kakinya patah dan harus dirawat dua bulan di rumah sakit.

Tsuneo kemudian diberi tahu bahwa posisinya untuk studi ke luar negeri digantikan mahasiswa lain. Ia mengorbankan mimpinya dan menjauh sejenak dari Josee. Namun Mai kembali mendatangi Josee dan menyadarkannya bahwa Tsuneo butuh dirinya, bukan rasa bersalah.

Saat Tsuneo menjalani rehabilitasi, Josee kembali menggambar dan menulis cerita. Di perpustakaan, Tsuneo mendengar Josee membacakan buku karyanya sendiri berjudul The Mermaid and the Radiant Wings, kisah alegoris tentang hubungan mereka. Terinspirasi, Tsuneo berjuang keras hingga bisa berjalan lagi.

Ia ingin Josee menjemputnya saat keluar rumah sakit, tapi Josee hanya berkata ia akan selalu bahagia melihat Tsuneo melangkah maju. Saat Tsuneo pulang ke rumah yang kosong, Josee telah pergi, meninggalkan cinta, kenangan, dan harapan yang tak terucap.