Film ini mengikuti perjalanan hidup Qiao Feng, seorang pendekar hebat yang ternyata menyimpan masa lalu kelam. Sejak bayi, ia kehilangan orang tuanya dan dibesarkan oleh keluarga miskin di Kekaisaran Song. Ia tumbuh menjadi sosok kuat dan disegani, bahkan memimpin Sekte Pengemis dengan kemampuan bela diri luar biasa.

Namun hidupnya mendadak berubah saat ia dituduh membunuh wakil pemimpin sekte, Ma Dayuan. Tuduhan itu makin parah ketika asal- usulnya sebagai keturunan Khitan terungkap, membuatnya diusir dan dianggap musuh.

Masalah Qiao Feng tidak berhenti di situ. Ia juga difitnah atas kematian orang tua angkat dan gurunya di Kuil Shaolin. Di tengah pelariannya, ia bertemu Azhu, seorang gadis cerdas yang menyamar sebagai biksu demi mencuri kitab rahasia “Yi Jin Jing”. Setelah terjadi kekacauan di kuil, Qiao Feng menyelamatkan Azhu dan mereka pun kabur bersama. Dari situ, hubungan mereka berkembang, dari sekadar rekan pelarian jadi saling peduli hingga akhirnya jatuh cinta.

Di sisi lain, Qiao Feng mulai mempertanyakan jati dirinya dan moralitasnya, apalagi setelah tanpa sengaja membunuh tentara Song demi menyelamatkan warga Khitan. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Xiao Feng dan bertekad mencari sosok misterius bernama “Leading Big Brother” yang diyakini bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Dalam pencarian itu, Azhu menyamar sebagai Nyonya Ma untuk menggali informasi, tapi justru terjebak dalam kebohongan yang mengarah pada Duan Zhengchun sebagai target balas dendam.

Konflik memuncak saat Xiao Feng dan Azhu mendatangi Duan Zhengchun. Tanpa diketahui Xiao Feng, Azhu ternyata adalah anak dari Duan Zhengchun. Demi melindungi ayahnya, Azhu menyamar menjadi sosok yang dibenci Xiao Feng. Dalam keadaan penuh emosi dan dendam, Xiao Feng justru membunuh Azhu tanpa sadar. Momen ini jadi titik paling tragis, karena ia baru menyadari kebenaran setelah semuanya terlambat.

Setelah kehilangan orang yang ia cintai, Xiao Feng melanjutkan perjalanan dengan ditemani Azi, adik Azhu. Ia akhirnya menghadapi dalang di balik semua fitnah, termasuk Bai Shijing dan Kang Min, hingga berujung pertarungan besar melawan Murong Fu. Meski hampir kalah, Xiao Feng berhasil bangkit dan menang. Di akhir cerita, ia memenuhi janjinya dengan menguburkan Azhu sebagai istrinya, sementara konflik lain masih tersisa, termasuk kebangkitan Murong Fu dan misteri masa lalu yang belum sepenuhnya selesai.

Penulis: Della Deswita Maharani