Di dunia di mana boneka diperlakukan sebagai warga kelas dua, Phil Phillips adalah mantan polisi yang kini menjadi detektif swasta. Ia menyelidiki kasus pemerasan, namun justru menemukan pembunuhan brutal terhadap mantan bintang sitkom The Happytime Gang.

Phil kembali bekerja sama dengan mantan rekannya, Detektif Connie Edwards, meski hubungan mereka buruk akibat insiden masa lalu. Mereka mulai menyadari bahwa para korban memiliki keterkaitan sebagai pemeran lama sitkom tersebut.

Penyelidikan mengarah pada dugaan motif uang royalti, tetapi situasi semakin rumit saat Phil dijebak sebagai tersangka. Korban terus berjatuhan, termasuk orang- orang yang dekat dengannya.

Kebenaran terungkap: Sandra, klien Phil, adalah anak dari korban yang dulu tak sengaja ia bunuh. Ia merancang semua ini sebagai balas dendam agar Phil menderita.

Di akhir, Phil dan Edwards berhasil menghentikan Sandra. Phil menebus kesalahannya dan mendapat kesempatan kembali ke kepolisian, membuka lembaran baru.