Di Seattle, vampir Victoria Sutherland menyerang seorang manusia bernama Riley Biers dan mengubahnya jadi vampir. Dari sinilah Victoria mulai membentuk pasukan vampir 'newborn' alias vampir baru yang super kuat tapi masih labil. Tujuannya cuma satu: balas dendam ke Edward Cullen, yang sudah membunuh kekasihnya, James Witherdale. Dendamnya nggak main-main.

Sementara itu di Forks, Edward dan pacarnya yang manusia, Bella Swan, lagi ribet bahas masa depan. Bella pengin banget jadi vampir biar bisa selamanya bareng Edward, tapi Edward justru pengin Bella tetap manusia. Ia bahkan melamar Bella dan janji bakal mengubahnya jadi vampir kalau Bella mau menikah dengannya. Bella galau, karena ide nikah muda bikin dia overthinking duluan.

Bella juga ngobrol dengan ayahnya, Charlie, yang akhirnya mencabut hukuman tahanan rumah asalkan Bella janji bakal lebih sering nongkrong bareng teman-temannya, termasuk sahabat masa kecilnya, Jacob Black. Jacob sekarang bukan cuma sahabat biasa, dia adalah manusia serigala (werewolf) yang punya alergi akut terhadap vampir, terutama Edward.

Kakak Edward yang bisa melihat masa depan, Alice Cullen, mendapat penglihatan tentang pasukan vampir newborn yang dipimpin Riley bakal menyerang Forks. Keluarga Cullen mencoba memburu Victoria di hutan, tapi Victoria kabur masuk ke wilayah werewolf. Hal ini bikin ketegangan antara vampir dan werewolf makin panas. Edward memilih merahasiakan situasi ini dari Bella, dan ya, tentu saja itu bukan keputusan yang smooth.

Di sekolah, Edward dan Jacob akhirnya ketemu dalam suasana tegang maksimal. Jacob membocorkan soal ancaman vampir ke Bella. Bella kesal karena Edward menyembunyikan fakta penting darinya. Ia pun memilih pergi bersama Jacob dan makin sering menghabiskan waktu dengan suku werewolf.

Plot makin drama saat Jacob akhirnya confess kalau dia cinta banget sama Bella. Bella bilang dia cuma mencintai Edward, tapi Jacob denial. Bahkan dia nekat mencium Bella tanpa izin. Bella marah dan meninju Jacob, tapi malah tangannya sendiri yang sakit karena tubuh Jacob sekeras batu saat berubah jadi werewolf. Setelah itu, Jacob minta maaf dan Bella memaafkannya, meski suasana jelas makin complicated.

Di tengah ancaman Victoria yang makin dekat, keluarga Cullen akhirnya menjalin aliansi rapuh dengan suku werewolf demi melindungi Forks. Mereka latihan bareng buat persiapan perang. Saat sesi latihan, Jasper Hale, pasangan Alice, cerita ke Bella kalau dulu dia pernah jadi bagian dari pasukan vampir newborn dan hidup dalam kebencian. Tapi semuanya berubah setelah dia jatuh cinta pada Alice dan akhirnya menemukan kebahagiaan.